Obligations internationales: Codelco, 3.750% 4nov2020, USD (USP3143NAM67)

Name: Obligations internationales: Codelco, 3.750% 4nov2020, USD (USP3143NAM67)
Creator: Cbonds
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

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Montant émis

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Montant minimum

100.000 USD
ISIN RegS

USP3143NAM67
Common Code RegS

055649057
CFI RegS

DBFUGR
FIGI RegS

BBG001894LG1
SEDOL

B616Q99
Ticker

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Profil

Corporacion Nacional del Cobre de Chile, doing business as Codelco, explores, develops, processes, and sells copper. The Company offers copper cathodes and anodes, concentrates, and blisters, as well as provides by-products, such as molybdenum, anode slime, ...

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Emprunteur

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Codelco
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Codelco
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Métaux non-ferreux

Montant

Montant de placement

1.000.000.000 USD
Montant émis

394.882.000 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

***

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

The total net proceeds from the offering of the notes are estimated to be US$972,890,000 after deducting commissions paid to the initial purchasers, a Chilean stamp tax of US$6,000,000, and estimated legal fees and all other expenses payable by the Company in connection with the offering The proceeds from the issuance of the notes will be used to partially finance capital expenditures and refinance short-term liabilities See “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations—Liquidity and Capital Resources” The following table sets forth the capitalization of CODELCO in accordance with IFRS at June 30, 2010 and as adjusted to give effect to the offering of the notes and the intended uses of proceeds thereof This table is qualified in its entirety by reference to, and should be read together with, CODELCO’s Consolidated Financial Statements, including the notes thereto, included elsewhere in this offering memorandum

Participants

Teneur de livre

***, ***
Agent payeur

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

25/01/2024	Fitch Rates CODELCO's Senior Unsecured Notes 'BBB+' (Rating action commentary)
24/01/2024	Moody's Investors Service affirms Codelco at "Baa1" (LT- foreign currency credit rating); outlook negative
21/12/2023	S&P Global Ratings downgrades Foreign Currency LT credit rating of Codelco to "BBB+"; outlook stable
23/11/2023	Fitch Ratings downgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of Codelco to "BBB+"; outlook stable
23/11/2023	Fitch Ratings downgrades LT Int. Scale (local curr.) credit rating of Codelco to "BBB+"; outlook stable

Toutes les actualités de l'organisation

Etats financiers IFRS / US GAAP

2023
I q NTL	I q ang
	II q ang
III q NTL	III q ang

2022
	I q ang
	II q ang
	III q ang
	IV q ang
2021
	I q ang
	II q ang
	III q ang
	IV q ang
2020
	I q ang
	II q ang
	III q ang
	IV q ang
2019
	I q ang
	II q ang
	III q ang
	IV q ang
2018
	I q ang
	II q ang
	III q ang
	IV q ang
2017



	IV q ang

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Personnes liées de la compagnie au 30/09/2021

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

ISIN RegS

***
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

055649057
Common Code 144A

055666288
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG001894LG1
FIGI 144A

BBG0017X11Y6
WKN RegS

A1A286
WKN 144A

A1A3D6
SEDOL

B616Q99
Ticker

CDEL 3.75 11/04/20 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***