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Banco Mercantil do Brasil, 9.625% 16jul2020, USD (FIGI RegS BBG0000H86J9, WKN A1AY7T)

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Obligations internationales, Subordinated Unsecured

Statut
À échéance
Montant
134.540.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Brésil
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    250.000.000 USD
  • Montant émis
    134.540.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Common Code RegS
    052709270
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG0000H86J9
  • SEDOL
    B45K4W2
  • Ticker
    BMEBMZ 9.625 07/16/20 REGS

Documents d'émission

Prospectus (2 unités)

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Information sur l'émission

Profil
Banco Mercantil do Brasil S.A., avec ses filiales, propose divers produits et services bancaires et financiers aux particuliers et aux entreprises au Brésil. La société offre divers produits de dépôt, y compris des comptes chèques, des ...
Banco Mercantil do Brasil S.A., avec ses filiales, propose divers produits et services bancaires et financiers aux particuliers et aux entreprises au Brésil. La société offre divers produits de dépôt, y compris des comptes chèques, des comptes d'épargne et des dépôts à terme pour les particuliers et les entreprises. Elle fournit également des crédits personnels, des découverts rotatifs, du capital de travail, du financement de véhicules, des cartes de crédit, des plans de retraite, ainsi que des assurances et des titres aux particuliers. De plus, la société propose du capital de travail, l'escompte de créances, des découverts rotatifs, du financement de véhicules, du leasing, des garanties d'offre et de performance, du financement commercial, de l'immobilier et des services d'assurance à diverses entreprises. En outre, elle fournit des services spéciaux, tels que des services de collecte, de garde et de paiement des taxes aux particuliers et aux entreprises. Par ailleurs, la société offre des services de gestion d'actifs, de banque d'investissement, de change et de courtage de titres, des prêts déductibles sur salaire et des services de courtage immobilier. Au 31 décembre 2008, elle exploitait 150 succursales, 3 plateformes d'affaires et 29 unités de service au Brésil, ainsi qu'une succursale internationale sur l'île de Grand Cayman. Le siège de la société est situé à Belo Horizonte, au Brésil.
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Montant
  • Montant de placement
    250.000.000 USD
  • Montant émis
    134.540.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Enchères et placements additionnels

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** USD
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** USD
  • Nombre de bids
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Banking Purposes
  • Placement
    We estimate the net proceeds from the sale of the notes to be approximately 49,943,500 USD after deducting the estimated fees of the offering and excluding interest accrued on the notes from, and including July 16, 2010 to July 28, 2010. The company intends to use the net proceeds of the issuance of the notes to expand our credit portfolio for corporate clients and for other general corporate purposes. In addition, subject to the regulatory limits of the Central Bank as well as the Central Banks approval.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Dernières émissions

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Émissions similaires

Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    12884
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    052709270
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG0000H86J9
  • FIGI 144A
    BBG0000FTM41
  • WKN RegS
    A1AY7T
  • SEDOL
    B45K4W2
  • Ticker
    BMEBMZ 9.625 07/16/20 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Subordonnées
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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