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Hrvatska Elektroprivreda, 5.875% 23oct2022, USD (FIGI RegS BBG00B8G3MG2, XS1309493630, WKN A1Z9CG)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
550.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Croatie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    550.000.000 USD
  • Montant émis
    550.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1309493630
  • Common Code RegS
    130949363
  • CFI RegS
    DBFNFR
  • FIGI RegS
    BBG00B8G3MG2
  • SEDOL
    BZ0D951
  • Ticker
    HRELEC 5.875 10/23/22 REGS

Documents d'émission

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Information sur l'émission

Profil
Hrvatska Elektroprivreda (Groupe HEP) est une compagnie électrique nationale qui s'occupe de la production, de la transmission et de la distribution d'électricité. HEP est également impliquée dans la fourniture de chaleur et la distribution de gaz. ...
Hrvatska Elektroprivreda (Groupe HEP) est une compagnie électrique nationale qui s'occupe de la production, de la transmission et de la distribution d'électricité. HEP est également impliquée dans la fourniture de chaleur et la distribution de gaz. Elle est organisée sous la forme d'une holding avec plusieurs filiales. Le siège de l'entreprise est situé à Zagreb.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Hrvatska Elektroprivreda
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Hrvatska Elektroprivreda
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Industrie électrique
Montant
  • Montant de placement
    550.000.000 USD
  • Montant émis
    550.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
  • Placement
    The net proceeds of the offering of Notes will be used (i) to finance the purchase of U.S.$ 416,852,000 of the outstanding U.S.$500,000,000 6.00% notes due 2017 (the 2017 Notes) issued by the Issuer on 9 November 2012 and validly tendered and accepted for purchase in accordance with the terms and conditions of the tender offer launched by the Issuer on 7 October 2015 pursuant to a tender offer memorandum of the same date, as supplemented (the Tender Offer) and (ii) for general corporate purposes.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS1309493630
  • Cbonds ID
    171405
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    130949363
  • CFI RegS
    DBFNFR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00B8G3MG2
  • FIGI 144A
    BBG00B8LW013
  • WKN RegS
    A1Z9CG
  • WKN 144A
    A1Z9CP
  • SEDOL
    BZ0D951
  • Ticker
    HRELEC 5.875 10/23/22 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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