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Petrobras, 7.375% 17jan2027, USD (FIGI BBG00FQK9ZF0, WKN A19BQX)

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Obligations internationales, Garanties, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
Remboursement anticipé
Montant
4.000.000.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Brésil
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Petrobras
Reporting IFRS
  • Montant de placement
    4.000.000.000 USD
  • Montant minimum
    2.000 USD
  • CFI
    DBFUGR
  • FIGI
    BBG00FQK9ZF0
  • SEDOL
    BD8PKY1
  • Ticker
    PETBRA 7.375 01/17/27

Documents d'émission

Prospectus

Notification d'opération de société (2 unités)

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Information sur l'émission

Profil
Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras explore et produit du pétrole et du gaz naturel. L'entreprise raffine, commercialise et fournit des produits pétroliers. Petrobras exploite des pétroliers, des pipelines de distribution, des terminaux maritimes, fluviaux et lacustres, ...
Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras explore et produit du pétrole et du gaz naturel. L'entreprise raffine, commercialise et fournit des produits pétroliers. Petrobras exploite des pétroliers, des pipelines de distribution, des terminaux maritimes, fluviaux et lacustres, des centrales thermiques, des usines d'engrais et des unités pétrochimiques. L'entreprise opère en Amérique du Sud et ailleurs dans le monde.
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Montant
  • Montant de placement
    4.000.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    2.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré précédent
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Enchères et placements additionnels

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** USD
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
    Refinance
  • Placement
    The net proceeds from the sale of the Notes, after payment of underwriting discounts but before expenses, are expected to be approximately 3,988 million USD. PGF intends to use all or a portion of the net proceeds from the sale of the Notes to repurchase its 3.000% Global Notes due 2019, Floating Rate Global Notes due 2019, 7.875% Global Notes due 2019, 3.25% Global Notes due 2019, 5.75% Global Notes due 2020, 4.875% Global Notes due 2020 and Floating Rate Global Notes due 2020, in each case, that PGF accepts for purchase under the Tender Offer, and to use any remaining net proceeds for general corporate purposes including to refinance upcoming maturities.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***, ***

Conversion et échange

Covenants

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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IV q ang
2019
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II q ang
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Personnes liées de la compagnie au 28/02/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    285021
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUGR
  • FIGI
    BBG00FQK9ZF0
  • WKN
    A19BQX
  • SEDOL
    BD8PKY1
  • Ticker
    PETBRA 7.375 01/17/27
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Garanties
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

***

Détenteurs institutionnels

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