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Metalsa, 4.9% 24apr2023, USD (FIGI RegS BBG004FSDC11, WKN A1HJ0L)

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Obligations internationales, Garanties, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
116.880.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Mexique
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Metalsa Structural Products
Guarantor Metalsa-Roanoke
  • Montant de placement
    300.000.000 USD
  • Montant émis
    116.880.000 USD
  • Montant minimum
    150.000 USD
  • Common Code RegS
    092219291
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG004FSDC11
  • SEDOL
    B8ZRKG7
  • Ticker
    METLSA 4.9 04/24/23 REGS

Documents d'émission

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Information sur l'émission

Profil
Sur le marché de l'automobile et des véhicules commerciaux, Metalsa s'est avérée être l'une des meilleures options pour les solutions de composants structurels pour les véhicules légers et lourds. En tant qu'entreprise mondiale, Metalsa dispose de ...
Sur le marché de l'automobile et des véhicules commerciaux, Metalsa s'est avérée être l'une des meilleures options pour les solutions de composants structurels pour les véhicules légers et lourds. En tant qu'entreprise mondiale, Metalsa dispose de centres d'opérations et de technologie stratégiquement situés à travers le monde, offrant un soutien intégral à ses clients avec un service exceptionnel.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Metalsa
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Metalsa
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Production de véhicules automobiles
Montant
  • Montant de placement
    300.000.000 USD
  • Montant émis
    116.880.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    150.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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obligations

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actions

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** USD
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
  • Placement
    We estimate that the net proceeds from the issuance of the notes will be approximately US$297.5 million (after deducting the initial purchasers’ discounts and commissions and the payment of estimated offering expenses). The company intends to use $214 million of the net proceeds of this offering for the repayment of substantially all of our outstanding indebtedness (other than the outstanding indebtedness borrowed by Metalsa Argentina S.A. due in 2015 and certain capital lease obligations, as described under “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations —Liquidity and Capital Resources—Indebtedness”), including our existing debt with affiliates of Citigroup Global Markets Inc. and Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated. See “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations—Liquidity and Capital Resources—Indebtedness” and “Plan of Distribution.” The company intends to use the remaining net proceeds for general corporate purposes, including approximately $38 million for the acquisition of ISE.2 For a description of our outstanding indebtedness as of December 31, 2012, including a description of the outstanding indebtedness intended to be repaid with a portion of the proceeds of this offering, see “Capitalization” and “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations—Liquidity and Capital Resources.” 2 A portion of the proceeds of this offering was used to finance a portion of the ISE acquisition.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Émissions similaires

Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    36871
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    092219291
  • Common Code 144A
    092227936
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG004FSDC11
  • FIGI 144A
    BBG004F849S3
  • WKN RegS
    A1HJ0L
  • WKN 144A
    A1HMEC
  • SEDOL
    B8ZRKG7
  • Ticker
    METLSA 4.9 04/24/23 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Garanties
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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