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Promerica Financial Corporation, 9.7% 14may2024, USD (FIGI RegS BBG00MH9TPJ6, WKN A2RURT)

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Obligations internationales, TRACE-éligible, Senior Secured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
Remboursement anticipé
Montant
200.000.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Panama
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    200.000.000 USD
  • Montant minimum
    150.000 USD
  • CFI RegS
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG00MH9TPJ6
  • SEDOL
    BJHZSV7
  • Ticker
    PRMRPA 9.7 05/14/24 REGS

Documents d'émission

Prospectus

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Choix de la Bourse
Choix de la Bourse
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Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Profil
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  • Emprunteur
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    Promerica Financial Corporation
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Promerica Financial Corporation
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Montant de placement
    200.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    150.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Banking Purposes
  • Placement
    We estimate that our gross proceeds from the sale of the Notes in this offering, before deducting fees, commissions and estimated offering expenses payable by us, will be approximately U.S.$197.5 million. The company intends to use the net proceeds from the offering primarily (i) to repay the U.S.$122.5 million aggregate principal amount of the loan outstanding under the U.S.$122.5 million Bladex/CS Facility, maturing on April 23, 2023 and (ii) for general corporate purposes, including the funding of potential growth opportunities. PFC will not directly or indirectly, use or invest the proceeds of the Notes in Panama.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    474693
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFSGR
  • CFI 144A
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG00MH9TPJ6
  • FIGI 144A
    BBG00MH9TPH8
  • WKN RegS
    A2RURT
  • SEDOL
    BJHZSV7
  • Ticker
    PRMRPA 9.7 05/14/24 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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