Masisa, 9.5% 5may2019, USD (FIGI RegS BBG006F6N055, WKN A1ZHV3)

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Obligations internationales

Statut

Remboursement anticipé

Montant

200.004.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Chili

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

300.000.000 USD
Montant émis

200.004.000 USD
Montant minimum

200.000 USD
CFI RegS

DBFGGR
FIGI RegS

BBG006F6N055
SEDOL

BMBN2R2
Ticker

MASISA 9.5 05/05/19 REGS

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Profil

Masisa aspire à être un leader des profits à long terme en Amérique latine dans le secteur des panneaux de bois pour le mobilier et l'architecture d'intérieur, en tirant parti des synergies et de la valeur des forêts, soutenu par une gestion basée sur le triple résultat. Notre proposition de valeur est d'être une marque fiable, proche de tous nos parties prenantes, en anticipant les besoins du marché grâce à l'innovation des produits et services, et en opérant de manière responsable envers la société et l'environnement.

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Emprunteur

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Masisa
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Masisa
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Industrie papetière et du bois
Actions

Masisa, ordinary share

Montant

Montant de placement

300.000.000 USD
Montant émis

200.004.000 USD

Nominal

Montant minimum

200.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

Refinance
Placement

The gross proceeds from the issuance of the notes are estimated to be approximately US$300,000,000, before the initial purchasers’ commissions and offering expenses payable by us. The company intends to use the net proceeds of the issuance of the notes to repay outstanding debt, including the Term Loan. We expect to repay approximately US$219.3 million in debt held by affiliates of the initial purchasers. See “Plan of Distribution—Relationships with Initial Purchasers.” As of December 31, 2013, after giving effect to the issuance and sale of the notes and the application of the net proceeds from this offering, we would have had consolidated financial debt of US$866.2 million, of which US$18.0 million would have been secured indebtedness, and our non-guarantor subsidiaries would have had US$72.2 million of indebtedness (including guarantees, but excluding intercompany indebtedness).

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***
Conseiller juridique arrangeur (droit international)

***
Conseiller juridique arrangeur (droit interne)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

***
Cbonds ID

74365
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBFGGR
CFI 144A

DBFGGR
FIGI RegS

BBG006F6N055
FIGI 144A

BBG006F68KJ3
WKN RegS

A1ZHV3
WKN 144A

A1ZH26
SEDOL

BMBN2R2
Ticker

MASISA 9.5 05/05/19 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***