Perusahaan Gas Negara, 5.125% 16may2024, USD (FIGI RegS BBG006GW8NZ1, WKN A1ZJE8)

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Obligations internationales, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

À échéance

Montant

396.709.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Indonésie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

1.350.000.000 USD
Montant émis

396.709.000 USD
Montant minimum

200.000 USD
Common Code RegS

106812195
CFI RegS

DBFUGR
FIGI RegS

BBG006GW8NZ1
SEDOL

BMP3814
Ticker

PGASIJ 5.125 05/16/24 REGS

Documents d'émission

Prospectus

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Perusahaan Gas Negara est la plus grande entreprise de transport et de distribution de gaz naturel en Indonésie. La longueur totale des pipelines de distribution de l'entreprise est de 3 187 km, desservant environ 84 millions ...

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Emprunteur

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Perusahaan Gas Negara
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Perusahaan Gas Negara
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Fourniture de gaz, d'eau et de chaleur
Actions

Perusahaan Gas Negara, ordinary share

Montant

Montant de placement

1.350.000.000 USD
Montant émis

396.709.000 USD

Nominal

Montant minimum

200.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

General Corporate Purposes
Working Capital
Capital Expenditures
Placement

The net proceeds from the offering of the Notes, after deduction of fees and commissions and estimated expenses incurred in connection with this offering, are expected to be approximately 1,331.6 million USD. We intend to use net proceeds from this offering to finance our capital expenditures, working capital requirements and other general corporate purposes.

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***
Dépôt

***, ***
Conseiller juridique arrangeur (droit international)

***
Conseiller juridique arrangeur (droit interne)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

***
Cbonds ID

76311
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

106812195
Common Code 144A

106812209
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG006GW8NZ1
FIGI 144A

BBG006GZ3K49
WKN RegS

A1ZJE8
WKN 144A

A1ZJTC
SEDOL

BMP3814
Ticker

PGASIJ 5.125 05/16/24 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Obligations documentaires
TRACE-éligible
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk

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Restructuration

***