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Senegal, 6.25% 30jul2024, USD (FIGI RegS BBG006W7TBL6, XS1090161875, WKN A1ZMMJ)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
162.941.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Sénégal
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    500.000.000 USD
  • Montant émis
    162.941.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1090161875
  • Common Code RegS
    109016187
  • CFI RegS
    DBFTFR
  • FIGI RegS
    BBG006W7TBL6
  • SEDOL
    BPFJGN1
  • Ticker
    SENEGL 6.25 07/30/24 REGS

Documents d'émission

Prospectus

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Information sur l'émission

Profil
Le Sénégal est un pays d'Afrique de l'Ouest.
Superficie – 196 723 km² (87e).
Population – 12,5 millions (72e).
Capitale – Dakar.
Langue officielle – français.
Monnaie locale – Franc CFA (XOF).
Gouvernement – République semi-présidentielle.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Senegal
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Senegal
  • Secteur
    Souverain
Montant
  • Montant de placement
    500.000.000 USD
  • Montant émis
    162.941.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
  • Placement
    The net proceeds of the issue of the Notes, which amount to approximately US$499,250,000 after the deduction of underwriting commissions in connection with the issuance of the Notes, will be used by the Republic to repay the €150 million euro-denominated tranche, with Credit Suisse, London Branch, as lender, of the Republic’s outstanding syndicated loan entered into in December 2013 and January 2014 (see “Public Debt”).
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Actualités

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS1090161875
  • Cbonds ID
    85277
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    109016187
  • Common Code 144A
    109265098
  • CFI RegS
    DBFTFR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG006W7TBL6
  • FIGI 144A
    BBG006L4TYQ0
  • WKN RegS
    A1ZMMJ
  • WKN 144A
    A1ZMMK
  • SEDOL
    BPFJGN1
  • Ticker
    SENEGL 6.25 07/30/24 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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