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Energia Eolica, 6% 30aug2034, USD (FIGI RegS BBG007QVG3K1)

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Obligations internationales, TRACE-éligible, Obligations vertes, Senior Secured

Statut
En circulation
Montant
116.982.594,22 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Pérou
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Bid / Ask
/
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  • Montant de placement
    204.000.000 USD
  • Montant émis
    191.689.380 USD
  • Equivalent en USD
    116.982.594,22 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • CFI RegS
    DBFSBR
  • FIGI RegS
    BBG007QVG3K1
  • Ticker
    CONGLO 6 08/30/34 REGS

Documents d'émission

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Information sur l'émission

Profil
Energia Eolica est un développeur éolien péruvien qui devrait commencer l'exploitation des premiers projets de production d'énergie éolienne du pays - les parcs éoliens Cupisnique (80MW, région de La Libertad) et Talara (30MW, Piura) - en ...
Energia Eolica est un développeur éolien péruvien qui devrait commencer l'exploitation des premiers projets de production d'énergie éolienne du pays - les parcs éoliens Cupisnique (80MW, région de La Libertad) et Talara (30MW, Piura) - en 2012. L'entreprise détient des concessions définitives pour les projets et a remporté des contrats lors de l'enchère de l'année précédente pour fournir 500MW d'énergie renouvelable pendant 20 ans. Energia Eolica a été fondée en 2007 et est basée à Lima, au Pérou.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Energia Eolica
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Energia Eolica
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Industrie électrique
Montant
  • Montant de placement
    204.000.000 USD
  • Montant émis
    191.689.380 USD
  • Montant nominal émis
    116.982.594 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
    Green Project
  • Placement
    The net proceeds of the notes to us is approximately U.S.$197,561,760. We will use the net proceeds of the Notes solely (a) to refinance the existing financial indebtedness in relation to the Green Assets through repayment of all outstanding principal and accrued and unpaid interest equal to U.S.$116.7 million under the existing senior secured credit facility, plus the payment of a prepayment fee of U.S.$0.038 million and accrued interest up to the disbursement date; (b) to repay U.S.$33.3 million of outstanding principal and accrued and unpaid interest as of September 30, 2014 under certain of our existing affiliate loans and management services payable, plus the payment of accrued and unpaid interest up to the disbursement date; (c) to provide an estimated U.S.$10.8 million subordinated intercompany loan to ContourGlobal Latam; (d) to make the Vestas Escrow Payment, estimated to be U.S.$21.9 million, constituting remaining engineering, procurement, construction and development costs relating to the Projects; (e) to provide for the initial funding of the O&M Reserve Account in an amount equal to U.S.$1.9 million and of the Debt Service Reserve Account in an amount equal to U.S.$9.1 million (consisting of an initial contribution of U.S.$6.2 million and the Additional DSRA Payment, both components of which shall be funded from the proceeds of the Notes); (f) to pay the fees and expenses related to the offering of the Notes; and (g) for general corporate purposes relating to the operation and maintenance of the Projects.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Émissions similaires

Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    100999
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFSBR
  • CFI 144A
    DBFSBR
  • FIGI RegS
    BBG007QVG3K1
  • FIGI 144A
    BBG007QVFZN8
  • Ticker
    CONGLO 6 08/30/34 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Obligations vertes
  • TRACE-éligible
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

***

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