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Harvest CLO IX, FRN 15feb2030, EUR (ABS, A-R-R) (FIGI BBG010J25FS4, XS2339366184, WKN A3KP7S)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Senior Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
294.500.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
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  • Montant de placement
    294.500.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS2339366184
  • Common Code
    233936618
  • CFI
    DAVNBR
  • FIGI
    BBG010J25FS4
  • Ticker
    HARVT 9X ARR

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Harvest CLO IX
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Harvest CLO IX
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    294.500.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The estimated net proceeds of the issue of the 2021 Refinancing Notes are expected to be approximately EUR319,653,635, including the total Accrued Interest Amount. Such proceeds will be used by the Issuer to redeem the Original Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Class or Classes of Rated Notes subject to the Optional Redemption. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions. The Refinancing Costs will be paid on the Issue Date. In each case, any such payment of Refinancing Costs shall be paid in accordance with and subject to the Conditions. The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately EUR472,382,100. Such proceeds will be used by the Issuer together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices plus any accrued and unpaid interest, (ii) pay certain Administrative Expenses (including Refinancing Costs) and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions and (iii) pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments. Proceeds in excess of the amounts required to make the above payments, (a) in an amount equal to approximately EUR57,649,821.02 will be deposited in the Principal Account to be used to finance the acquisition of further Collateral Debt Obligations to be purchased by the Issuer after the Issue Date and (b) in an amount equal to approximately EUR2,350,000 will be deposited in the Expense Reserve Account to be used to pay certain expenses in connection with the issue of the Refinancing Notes after the Issue Date. The surplus, if any, of such Refinancing Proceeds, Principal Proceeds and Interest Proceeds will be distributed to Subordinated Noteholders in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    XS2339366184
  • Cbonds ID
    1030609
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    233936618
  • CFI
    DAVNBR
  • FIGI
    BBG010J25FS4
  • WKN
    A3KP7S
  • Ticker
    HARVT 9X ARR
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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