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Marcolin, 6.125% 15nov2026, EUR (FIGI RegS BBG011362701, XS2346563500, WKN A3KRSA)

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Obligations internationales, Senior Secured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
Remboursement anticipé
Montant
350.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Italie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    350.000.000 EUR
  • Montant émis
    350.000.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2346563500
  • Common Code RegS
    234656350
  • CFI RegS
    DBVSBR
  • FIGI RegS
    BBG011362701
  • Ticker
    MCLIM 6.125 11/15/26 REGS

Documents d'émission

Prospectus

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Choix de la Bourse
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Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

Profil
Les lunettes de mode de Marcolin allient la passion d'un artisan pour la qualité à la technologie avancée des lunettes de haute qualité fabriquées en Italie.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Marcolin
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Marcolin
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Biens de consommation
Montant
  • Montant de placement
    350.000.000 EUR
  • Montant émis
    350.000.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
  • Placement
    We expect the gross proceeds from the Offering will be EUR 350.0 million. The company intends to use the proceeds from the Offering to redeem all of the outstanding Existing 2023 Notes (plus accrued interest), repay all amounts outstanding under the Existing Revolving Credit Facility, repay and cancel the SACE Facility, fund cash on balance sheet for general corporate purposes and pay certain fees and expenses in connection with the Refinancing.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2346563500
  • Cbonds ID
    1037449
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    234656350
  • Common Code 144A
    234656406
  • CFI RegS
    DBVSBR
  • CFI 144A
    DBVSBR
  • FIGI RegS
    BBG011362701
  • FIGI 144A
    BBG0113626W8
  • WKN RegS
    A3KRSA
  • Ticker
    MCLIM 6.125 11/15/26 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Détenteurs institutionnels

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