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Ecobank Transnational, 8.75% 17jun2031, USD (FIGI RegS BBG011BZCY71, XS2348420303, WKN A3KSP9)

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Obligations internationales, Taux variable, TRACE-éligible, Sustainability Bonds, Subordinated Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
Remboursement anticipé
Montant
142.034.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Togo
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Ecobank Transnational XS2348420303 est un titre de créance Subordinated Unsecured libellé en USD avec une date d’échéance au 17/06/2031. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y UST Yield ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L’obligation a actuellement le statut "remboursement anticipé" et présente un pays de risque Togo. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 116%. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 9 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 200.000 USD, un montant placé de 350.000.000 USD et un encours de 142.034.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS2348420303, FIGI - BBG011BZCY71, CFI - DBFQGR, Common Code - 234842030, Ticker - ETINL V8.75 06/17/31 REGS.
  • Montant de placement
    350.000.000 USD
  • Montant émis
    142.034.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2348420303
  • Common Code RegS
    234842030
  • CFI RegS
    DBFQGR
  • FIGI RegS
    BBG011BZCY71
  • Ticker
    ETINL V8.75 06/17/31 REGS
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Profil
L'objectif double d'Ecobank Transnational Incorporated (ETI) est de construire une banque panafricaine de classe mondiale et de contribuer à l'intégration économique et financière ainsi qu'au développement du continent africain.HistoireETI, une société à responsabilité limitée publique, a ...
L'objectif double d'Ecobank Transnational Incorporated (ETI) est de construire une banque panafricaine de classe mondiale et de contribuer à l'intégration économique et financière ainsi qu'au développement du continent africain.
Histoire

ETI, une société à responsabilité limitée publique, a été créée en tant que société holding bancaire en 1985 dans le cadre d'une initiative du secteur privé dirigée par la Fédération des Chambres de Commerce et d'Industrie de l'Afrique de l'Ouest avec le soutien de la CEDEAO. Au début des années 1980, l'industrie bancaire en Afrique de l'Ouest était dominée par des banques étrangères et publiques. Il y avait à peine des banques commerciales en Afrique de l'Ouest détenues et gérées par le secteur privé africain. ETI a été fondée dans le but de combler ce vide.

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La Fédération des Chambres de Commerce de l'Afrique de l'Ouest a promu et initié un projet pour la création d'une institution bancaire régionale privée en Afrique de l'Ouest. En 1984, Ecopromotions S.A. a été constituée. Ses actionnaires fondateurs ont levé le capital de démarrage pour les études de faisabilité et les activités promotionnelles menant à la création d'ETI.

En octobre 1985, ETI a été constituée avec un capital autorisé de 100 millions de dollars US. Le capital initial versé de 32 millions de dollars a été levé auprès de plus de 1 500 individus et institutions des pays d'Afrique de l'Ouest. Le plus grand actionnaire était le Fonds de la CEDEAO pour la Coopération, la Compensation et le Développement (Fonds de la CEDEAO), le bras de financement du développement de la CEDEAO.

Un Accord de Siège a été signé avec le gouvernement du Togo en 1985, qui a accordé à ETI le statut d'organisation internationale avec les droits et privilèges nécessaires pour opérer en tant qu'institution régionale, y compris le statut d'institution financière non résidente. ETI a commencé ses opérations avec sa première filiale au Togo en mars 1988.

Le Groupe aujourd'hui

Aujourd'hui, Ecobank est la principale banque panafricaine avec des opérations dans 32 pays à travers le continent, plus que toute autre banque au monde. Elle opère actuellement dans des pays d'Afrique de l'Ouest, du Centre, de l'Est et du Sud, à savoir l'Angola, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cap-Vert, le Cameroun, la République Centrafricaine, le Tchad, le Congo Brazzaville, la République Démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, la Guinée Équatoriale, le Gabon, le Ghana, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Kenya, le Libéria, le Malawi, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Rwanda, São Tomé-et-Príncipe, le Sénégal, la Sierra Leone, la Tanzanie, le Togo, l'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe. Le Groupe dispose également d'une opération sous licence à Paris et de bureaux de représentation à Johannesburg, Dubaï et Londres.

Segments d'Activité

Le Groupe Ecobank est une banque de service complet axée sur l'Afrique Centrale. Elle fournit des services bancaires de gros, de détail, d'investissement et transactionnels aux gouvernements, institutions financières, multinationales, entreprises locales, PME et particuliers.

Les services d'Ecobank sont fournis par trois segments d'activité centrés sur le client : Banque d'Entreprise, Banque Domestique et Ecobank Capital, tous soutenus par une plateforme IT intégrée exploitée par eProcess, la filiale technologique du groupe.

La Banque d'Entreprise propose des solutions financières aux entreprises mondiales et régionales, aux entreprises publiques, aux institutions financières et aux organisations internationales. Les produits se concentrent sur les prêts panafricains, les services commerciaux, la gestion de trésorerie, la banque en ligne et le financement de la chaîne de valeur.

La Banque Domestique propose des produits et services financiers pratiques, accessibles et fiables aux clients de détail, aux entreprises locales, au secteur public et aux clients de microfinance, en tirant parti d'un vaste réseau de succursales et de guichets automatiques, ainsi que de plateformes de banque mobile, internet et de transferts d'argent.

Ecobank Capital propose des solutions de trésorerie, de financement d'entreprise et de banque d'investissement, de titres et de gestion d'actifs aux clients corporatifs et gouvernementaux. Ecobank exploite également au sein d'Ecobank Capital une équipe de recherche sur le terrain dans les marchés clés, offrant des capacités uniques de soutien à l'information.

Notre Marque

Ecobank opère comme Une Seule Banque avec une image de marque, des normes, des politiques et des processus communs pour fournir un service cohérent et fiable à travers son réseau unique de 1 151 succursales, 1 487 guichets automatiques et 2 151 machines POS desservant 8,4 millions de clients. Nous disposons d'une plateforme de technologie de l'information intégrée, toutes nos opérations ayant été migrées avec succès vers une seule application bancaire centrale : Oracle FLEXCUBE. Avec 23 350 employés à la fin de 2011, le Groupe est le plus grand employeur de main-d'œuvre dans l'industrie du secteur financier en Afrique Centrale.

Durabilité

La durabilité est au cœur de notre mission et de notre vision de construire une banque panafricaine de classe mondiale qui contribue à l'intégration et au développement socio-économique du continent. Nous estimons que le succès à long terme d'Ecobank est intimement lié au développement durable des économies, des sociétés et de l'environnement dans lesquels nous opérons.

En 2011, le Groupe a adopté une approche intégrée et complète de la durabilité et a créé un cadre commun. Ce cadre décrit la durabilité de manière à ce que notre modèle opérationnel d'entreprise garantisse une utilisation efficace, efficiente et durable du capital économique, social, humain et naturel. Ce cadre reflète notre engagement à stimuler la transformation économique en Afrique tout en protégeant notre environnement en étant une institution financière socialement responsable avec un professionnel de classe mondiale. Chaque composante forme le bloc de construction de notre durabilité intégrée.
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Montant
  • Montant de placement
    350.000.000 USD
  • Montant émis
    142.034.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Fix to Float
  • Taux de référence
    5Y UST Yield
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

175 910

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
    Basel III Tier 2 Capital (T2)
    Sustainability Project
  • Placement
    Refinance, Basel III Tier 2 Capital (T2), Sustainability Project
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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2017
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2348420303
  • Cbonds ID
    1052187
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    234842030
  • CFI RegS
    DBFQGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG011BZCY71
  • FIGI 144A
    BBG011BZD2S7
  • WKN RegS
    A3KSP9
  • Ticker
    ETINL V8.75 06/17/31 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Subordonnées
  • Sustainability Bonds
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Sukuk
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Restructuration

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