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Turkey, 5.125% 22jun2026, USD (FIGI RegS BBG011FJ8XG0, XS2351109116, WKN A3KSV3)

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Obligations internationales, Sukuk, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
2.500.000.000 USD
Placement
15/06/2021
Remboursement (option)
22/06/2026 (-)
ACI
Pays du risque
Turquie
Taux de rendement courant
-
Prix
100% (INDICATIF)
Cbonds Estimation
Rendement / duration
5,125% MATURITé / 0,01
Bid / Ask
/
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  • Montant de placement
    2.500.000.000 USD
  • Montant émis
    2.500.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2351109116
  • Common Code RegS
    235110911
  • CFI RegS
    DAFNAR
  • FIGI RegS
    BBG011FJ8XG0
  • Ticker
    TURKSK 5.125 06/22/26 REGS

Documents d'émission

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Profil
La Turquie possède le sixième plus grand marché obligataire en monnaie locale parmi les pays émergents. Ses principaux instruments sont les obligations d'entreprise, les billets de trésorerie et les billets de banque.Le marché des obligations d'entreprise ...
La Turquie possède le sixième plus grand marché obligataire en monnaie locale parmi les pays émergents. Ses principaux instruments sont les obligations d'entreprise, les billets de trésorerie et les billets de banque.

Le marché des obligations d'entreprise en Turquie s'élevait à seulement 481 millions de TL (340 millions de dollars US) à la fin de 2009, passant à 1,4 milliard de TL (1,9 milliard de dollars US) à la fin de 2010 et à 4,3 milliards de TL à la fin de 2011. Cela reste très faible par rapport à d'autres grands pays émergents.

Depuis l'ouverture du marché des euro-obligations turques au début de 2011, les banques et les entreprises sont désormais autorisées à émettre directement des euro-obligations sans avoir à payer de retenue à la source sur les paiements d'intérêts des obligations. Ce changement législatif, combiné à des conditions de marché favorables, a encouragé de nombreux émetteurs turcs (principalement des banques) à venir sur le marché.

Les objectifs stratégiques en matière de dette publique sont les suivants :
- Emprunter principalement en TL ;
- Utiliser des instruments en TL à taux fixe comme principale source d'emprunt en espèces domestique et réduire la part de la dette dont la période de révision des taux d'intérêt est inférieure à 12 mois ;
- Augmenter la maturité moyenne des emprunts en espèces domestiques en tenant compte des conditions de marché et réduire la part de la dette arrivant à échéance dans les 12 mois ;
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Montant
  • Montant de placement
    2.500.000.000 USD
  • Montant émis
    2.500.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Multiple
    1.000 USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux facial
    5.125%
  • Convention de base
    30E/360
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    22/06/2021
  • Fréquence de paiement des coupons
    2 fois par an
  • Prix de remboursement
    100%
  • Maturité
    22/06/2026

Cash flow

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    15/06/2021
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    100% (5,19%)
  • Duration à l'émission
    4,42 ans
  • Objectifs du placement
    Refinance
  • Placement
    The proceeds of the issue of the Certificates will be paid by the Issuer on the Closing Date to (i) the Republic or to its order as the purchase price for the Lease Assets pursuant to the Sale Agreement; and (ii) U.S.$250,000 to the Servicing Agent as an expenses reserve in respect of its expenses in acting as servicing agent. The total net proceeds in connection with the issuance and offering of the Certificates are expected to be approximately U.S.$2,498,125,000.
Participants
  • Teneur de livre
    Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Bank, HSBC, Standard Chartered Bank
  • Dépôt
    Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    Clifford Chance
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    Arnold & Porter
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    Paksoy Ortak Avukat Burosu

Covenants

  • Cas de défaut
  • Changement de contrôle
  • Clause d'action collective
  • Défaut croisé
  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes
  • Détérioration de la notation financière
  • Engagements financiers
  • Limitation de l'endettement
  • Limitation de la dette subsidiaire
  • Limitation de la superposition (anti-superposition)
  • Limitation de la vente / location
  • Limitation de la vente d'actifs
  • Limitation des activités commerciales
  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
  • Limitation des investissements
  • Limitation des paiements restreints
  • Limitation on liens
  • Limitations sur les transactions avec les affiliés
  • Restrictions à la fusion
  • Suspension de la convention/ Fall-Away
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Information supplémentaire

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Personnes liées de la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2351109116
  • Cbonds ID
    1059053
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    235110911
  • CFI RegS
    DAFNAR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG011FJ8XG0
  • FIGI 144A
    BBG011FJ8XF1
  • WKN RegS
    A3KSV3
  • Ticker
    TURKSK 5.125 06/22/26 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    BON5
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Sukuk
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • TRACE-éligible
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