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Banco Macro, 9.75% 18dec2036, USD (FIGI BBG0000CNT94, WKN A0N15E)

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Obligations internationales, Taux variable

Emission | Emprunteur
Emprunteur
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    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
Remboursement anticipé
Montant
149.080.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Argentine
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
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  • Montant de placement
    149.080.000 USD
  • Montant émis
    149.080.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • CFI
    DBVUGR
  • FIGI
    BBG0000CNT94
  • SEDOL
    B27WYL1
  • Ticker
    BMAAR V9.75 12/18/36

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Profil
Banco Macro est la plus grande banque privée de propriété nationale en Argentine. Elle a été fondée en 1976 en tant que courtier spécialisé dans l'arbitrage, sous le nom de Financiera Macro. Elle propose des produits ...
Banco Macro est la plus grande banque privée de propriété nationale en Argentine. Elle a été fondée en 1976 en tant que courtier spécialisé dans l'arbitrage, sous le nom de Financiera Macro. Elle propose des produits et services bancaires aux particuliers, aux entrepreneurs, aux entreprises et aux clients corporate. Elle offre divers produits et services de détail, tels que des comptes d'épargne et courants, des dépôts à terme, des cartes de crédit et de débit, des prêts pour le financement à la consommation, des prêts hypothécaires, des prêts automobiles, des découverts, des services liés au crédit, des couvertures d'assurance habitation et automobile, la collecte des impôts, le paiement des factures de services publics, des distributeurs automatiques de billets (ATM) et des services de transfert d'argent. L'entreprise propose également des prêts personnels, des escomptes de documents, des hypothèques, des découverts, des prêts gagés et des prêts sur carte de crédit aux clients de détail. Ses produits et services de banque d'entreprise comprennent les dépôts, les prêts, les avances sur encaissement de chèques et le factoring, les prêts garantis, ainsi que des lignes de crédit pour le financement du commerce extérieur et des services de gestion de trésorerie. En outre, l'entreprise propose des services de fiducie, de paie et d'agence financière, ainsi que des cartes de crédit d'entreprise ; et des services de transaction, tels que la gestion de trésorerie, les encaissements clients, les paiements aux fournisseurs, l'administration de la paie, les opérations de change, les services de commerce extérieur, les cartes de crédit d'entreprise et les services d'information, tels que les services Datanet et Interpymes pour les clients corporate ; ainsi que des services de banque en ligne. Le siège de l'entreprise est situé à Buenos Aires, en Argentine.
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Montant
  • Montant de placement
    149.080.000 USD
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    149.080.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
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  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

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    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
  • Placement
    Our net proceeds from the issuance and sale of the Notes are expected to be approximately US$145.5 million, after deduction of fees and expenses. We will use the net proceeds from the issuance of the Notes to make loans in accordance with Central Bank guidelines, in accordance with the provisions of Article 36 of the Negotiable Obligations Law, Communication “A” 3046 of the Central Bank, as amended, and other applicable regulations. We will use any net proceeds of the issuance of notes under this program in compliance with the requirements of Article 36 of the Negotiable Obligations Law, Communication “A” 3046 of the Central Bank, as amended, and other applicable regulations, as specified in the applicable pricing supplement. Article 36 of the Negotiable Obligations Law and Communication “A” 3046 require that we use any proceeds for: h making loans in accordance with Central Bank regulations; h working capital in Argentina; h investments in tangible assets located in Argentina; h refinancing of outstanding debt; or h contributions to the capital of a controlled or related corporation, provided that the latter uses the proceeds of such contribution for the purposes set forth above. We will use the net proceeds from the sale of notes offered hereby to , all in accordance with the provisions of Article 36 of the Negotiable Obligations Law, Communication “A” 3046 of the Argentine Central Bank, as amended, and other applicable regulations.
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

Covenants

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN
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  • Cbonds ID
    106101
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUGR
  • FIGI
    BBG0000CNT94
  • WKN
    A0N15E
  • SEDOL
    B27WYL1
  • Ticker
    BMAAR V9.75 12/18/36
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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