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Obligations internationales: Odebrecht, 7% 21apr2020, USD (USG6710EAD25)

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Garanties, Senior Unsecured

Statut
Défaut de remboursement
Montant
500.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Brésil
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
Garants / offreurs
Guarantor CNO (Construtora Norberto Odebrecht)
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    500.000.000 USD
  • Montant émis
    500.000.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • ISIN RegS
    USG6710EAD25
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG0000L36V1
  • SEDOL
    B55WY81
  • Ticker
    ODBR 7 04/21/20 REGS

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Information sur l'émission

Profil
Novonor (formerly Odebrecht S.A.) is a Brazilian organization that provides engineering and construction services in most of the countries of South America, Central America, in the United States, in Africa, in Portugal and the Middle East. ...
Novonor (formerly Odebrecht S.A.) is a Brazilian organization that provides engineering and construction services in most of the countries of South America, Central America, in the United States, in Africa, in Portugal and the Middle East. It develops and administrates infrastructure projects, focusing on public/private partnerships and concessions. It also has activities in the Oil and Gas, Environmental Engineering and Real Estate Enterprise segments and takes part of enterprises in the Transport sector, in Portugal, and that of Mining, in Africa.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Novonor
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Novonor
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Construction d'ouvrages
  • SPV / Emetteur
    Odebrecht Finance
Montant
  • Montant de placement
    500.000.000 USD
  • Montant émis
    500.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

***

Service de dette

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The net proceeds from the issue and sale of the notes are estimated to be approximately U.S.$486.3 million, after deducting certain expenses and commissions to be paid to the initial purchasers in connection with the offering.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

01/02/2021 New bond issue: Odebrecht issued international bonds (USG6714RAF40) for USD 454.7m maturing in 2046
28/08/2014 New bond issue: Odebrecht sells USD 500.0m in 2029 bonds with a 5.25% coupon
20/06/2014 New bond issue: Odebrecht sells USD 500.0m in 2029 bonds with a 5.25% coupon
11/06/2014 New bond issue: Odebrecht sells USD 400.0m in bonds with a 7% coupon
21/02/2014 New bond issue: Odebrecht sells USD 580.0m in 2022 bonds with a 6.625% coupon
Toutes les actualités de l'organisation

Personnes liées de la compagnie au 31/12/2021

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG0000L36V1
  • FIGI 144A
    BBG0000GBJ72
  • WKN RegS
    A1ANY7
  • WKN 144A
    A1AN36
  • SEDOL
    B55WY81
  • Ticker
    ODBR 7 04/21/20 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Garanties
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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