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St. Paul's CLO XI, FRN 17jan2032, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG012FBF7B9, XS2388195120, WKN A3KWKZ)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured

Statut
En circulation
Montant
248.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    248.000.000 EUR
  • Montant émis
    248.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    283.663.640 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2388195120
  • Common Code RegS
    238819512
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG012FBF7B9
  • Ticker
    SPAUL 11X AR

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Profil
St. Paul's CLO XI Designated Activity Company opère en tant qu'entité à vocation spécifique. La Société a été créée dans le but d'émettre des titres de créance pour rembourser les facilités de crédit existantes, refinancer l'endettement ...
St. Paul's CLO XI Designated Activity Company opère en tant qu'entité à vocation spécifique. La Société a été créée dans le but d'émettre des titres de créance pour rembourser les facilités de crédit existantes, refinancer l'endettement et à des fins d'acquisition.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    St. Paul's CLO XI
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    St. Paul's CLO XI
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    248.000.000 EUR
  • Montant émis
    248.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    248.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    283.663.640 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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obligations

100 000

actions

175 910

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indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes on the 2021 Refinancing Date are expected to be approximately €336,000,000. Such proceeds will be used by the Issuer to redeem the Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Class or Classes of Rated Notes subject to the Optional Redemption on the Redemption Date in accordance with the Partial Redemption Date Priority of Payments. Partial Redemption Interest Proceeds shall be transferred to the Payment Account and shall be distributed on the 2021 Refinancing Date in accordance with Condition 3(m) (Application of Refinancing Proceeds and Partial Redemption Interest Proceeds on a Partial Redemption Date), including to pay Trustee Fees and Expenses and Administrative Expenses in accordance with the Conditions. The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €400,361,040. Such proceeds will be used by the Issuer for the repayment of any amounts borrowed by the Issuer (together with any interest thereon) and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account and, inter alia, used to purchase (or enter into agreements to purchase) additional Collateral Obligations (in accordance with the terms of the Investment Management and Collateral Administration Agreement).
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2388195120
  • Cbonds ID
    1146497
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    238819512
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG012FBF7B9
  • WKN RegS
    A3KWKZ
  • Ticker
    SPAUL 11X AR
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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