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iMedia Brands, 8.5% 30sep2026, USD (FIGI BBG012PQW2K7)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
75.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    75.000.000 USD
  • Montant émis
    75.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    75.000.000 USD
  • Dénomination
    25 USD
  • CFI
    EMXXXR
  • FIGI
    BBG012PQW2K7
  • SEDOL
    BMF4BB8
  • Ticker
    IMBI 8.5 09/30/26

Documents d'émission

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Information sur l'émission

Profil
iMedia Brands, Inc. est une entreprise mondiale de médias interactifs qui gère un portefeuille croissant de réseaux de télévision de style de vie de niche et d'entreprises de services web, principalement en Amérique du Nord, à ...
iMedia Brands, Inc. est une entreprise mondiale de médias interactifs qui gère un portefeuille croissant de réseaux de télévision de style de vie de niche et d'entreprises de services web, principalement en Amérique du Nord, à la fois pour les publics et clients anglophones et, bientôt, hispanophones. Son portefeuille de marques couvre plusieurs modèles économiques et catégories de produits et inclut ShopHQ, iMedia Web Services ainsi que, prochainement, Bulldog Shopping Network et LaVenta Shopping Network.
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    iMedia Brands
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Commerce en ligne
Montant
  • Montant de placement
    75.000.000 USD
  • Montant émis
    75.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    75.000.000 USD
Nominal
  • Nominal
    25 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
Listing
  • Listing

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  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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obligations

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actions

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ETF & Funds

80 000

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  • liste de surveillance
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
    Working Capital
    Acquisition Financing
  • Placement
    The company estimates to receive net proceeds of approximately $69.4 million (or approximately $74.0 million if the underwriters exercise in full their option to purchase additional Notes) from the sale of Notes offered in this offering, after deducting the underwriting discount and estimated offering fees and expenses (including fees and reimbursements to the underwriters). Currently the company anticipates using all of the net proceeds from this offering (including net proceeds received if the underwriters exercise their option to purchase additional Notes, in whole or in part) to fund the Acquisition closing cash, including EUR 62.0 million ($73.3 million based on the September 13, 2021 exchange rate) for the Enterprise Value and a portion of the closing working capital adjustment of EUR 2.3 million ($2.7 million based on the September 13, 2021 exchange rate), and any remaining proceeds for working capital and general corporate purposes.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    1147363
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    EMXXXR
  • FIGI
    BBG012PQW2K7
  • SEDOL
    BMF4BB8
  • Ticker
    IMBI 8.5 09/30/26
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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