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Petrobras, 6.875% 20jan2040, USD (FIGI BBG0000H86Z1, WKN A1APCR)

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Obligations internationales, Garanties, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
716.224.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Brésil
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Petrobras
Reporting IFRS
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Bid / Ask
/
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  • Montant de placement
    1.500.000.000 USD
  • Montant émis
    716.224.000 USD
  • Equivalent en USD
    716.224.000 USD
  • Montant minimum
    2.000 USD
  • CFI
    DBFGGR
  • FIGI
    BBG0000H86Z1
  • SEDOL
    B57YS94
  • Ticker
    PETBRA 6.875 01/20/40

Documents d'émission

Conditions finales

Prospectus

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Information sur l'émission

Profil
Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras explore et produit du pétrole et du gaz naturel. L'entreprise raffine, commercialise et fournit des produits pétroliers. Petrobras exploite des pétroliers, des pipelines de distribution, des terminaux maritimes, fluviaux et lacustres, ...
Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras explore et produit du pétrole et du gaz naturel. L'entreprise raffine, commercialise et fournit des produits pétroliers. Petrobras exploite des pétroliers, des pipelines de distribution, des terminaux maritimes, fluviaux et lacustres, des centrales thermiques, des usines d'engrais et des unités pétrochimiques. L'entreprise opère en Amérique du Sud et ailleurs dans le monde.
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Montant
  • Montant de placement
    1.500.000.000 USD
  • Montant émis
    716.224.000 USD
  • Montant nominal émis
    716.224.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    2.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
    Refinance
    Capital Expenditures
  • Placement
    PifCo intends to use the net proceeds from the sale of the notes to repay the 4.5 billion USD aggregate amount borrowed by PifCo under lines of credit with Banco Santander S.A., London Branch, Citibank, N.A., HSBC Bank USA, N.A., JPMorgan Chase Bank, N.A. and Societe Generale, affiliates of certain of the underwriters, between March 24, 2009, and June 5, 2009, to finance Petrobras’ planned capital expenditures. As of the date of this prospectus supplement, there is 3.168 billion USD outstanding under these loans, which will mature in 2011 and bear interest at an initial rate of Libor plus spreads reflecting prevailing rates at the time of incurrence. PifCo will initially apply the proceeds of this offering to reduce the total amount outstanding under the loans with Banco Santander S.A., London Branch, Citibank, N.A., HSBC Bank USA, N.A. and JPMorgan Chase Bank, N.A. prior to their maturity dates, until the amount owed by PifCo to each bank is reduced to 500 million USD or less. At that time, in addition to repaying the loans mentioned above, the proceeds of this offering will also be used to reduce the total amount outstanding under the loan with Societe Generale. PifCo will use any proceeds of this offering that may remain after the repayment of the loans mentioned above for general corporate purposes, which may include the financing of the purchase of oil product imports and the repayment of existing trade-related debt and intercompany loans. PifCo may also lend some portion of the net proceeds to Petrobras, which Petrobras would use for general corporate purposes, including financing its planned capital expenditures.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Emission est incluse dans l'indice

Cbonds Brazil Corporate HY USD Duration Index
Cbonds Brazil Corporate HY USD G-spread Index
Cbonds Brazil Corporate HY USD Index
Cbonds Brazil Corporate HY USD Price Index
Cbonds Brazil Corporate HY USD T-spread Index
Cbonds Brazil Corporate HY USD YTM Index
Cbonds Brazil Corporate USD Duration Index
Cbonds Brazil Corporate USD G-spread Index
Cbonds Brazil Corporate USD Index
Cbonds Brazil Corporate USD Price Index
Cbonds Brazil Corporate USD T-spread Index
Cbonds Brazil Corporate USD YTM Index
Cbonds EM Corporate BB Duration Index
Cbonds EM Corporate BB G-spread Index
Cbonds EM Corporate BB Index TR
Cbonds EM Corporate BB Price Index
Cbonds EM Corporate BB T-Spread Index
Cbonds EM Corporate BB YTM Index
Cbonds Latin America Corporate HY USD Duration Index
Cbonds Latin America Corporate HY USD G-spread Index
Cbonds Latin America Corporate HY USD Index
Cbonds Latin America Corporate HY USD Price Index
Cbonds Latin America Corporate HY USD T-spread Index
Cbonds Latin America Corporate HY USD YTM Index
Cbonds Latin America Corporate USD Duration Index
Cbonds Latin America Corporate USD G-spread Index
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Cbonds Latin America Corporate USD Price Index
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Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    11479
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFGGR
  • FIGI
    BBG0000H86Z1
  • WKN
    A1APCR
  • SEDOL
    B57YS94
  • Ticker
    PETBRA 6.875 01/20/40
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Garanties
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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Détenteurs institutionnels

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