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Desarrolladora Homex, 9.5% 11dec2019, USD (FIGI RegS BBG0000RK2Q4, WKN A1ARA2)

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Défaut

Obligations internationales, Garanties, Senior Unsecured

Statut
Défaut de remboursement
Montant
250.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Mexique
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Casas Beta del Centro
Guarantor Desarrolladora De Casas Del Noroeste
Guarantor Proyectos Inmobiliarios de Culiacan
  • Montant de placement
    250.000.000 USD
  • Montant émis
    250.000.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Common Code RegS
    047383684
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0000RK2Q4
  • SEDOL
    B4Z8Q64
  • Ticker
    HOMEX 9.5 12/11/19 REGS

Documents d'émission

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Information sur l'émission

Profil
Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V. opère en tant qu'entreprise de développement immobilier verticalement intégrée, se concentrant principalement sur la promotion, la conception, le développement, la construction et la vente de logements d'entrée de gamme et à ...
Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V. opère en tant qu'entreprise de développement immobilier verticalement intégrée, se concentrant principalement sur la promotion, la conception, le développement, la construction et la vente de logements d'entrée de gamme et à revenu moyen au Mexique. L'entreprise gère également une nouvelle division axée sur la promotion, la conception, la construction et la vente de logements touristiques à revenu élevé. Elle dispose de réserves foncières de 79,2 millions de mètres carrés, qui incluent des terrains titrés et des terrains en cours de titularisation. L'entreprise opère en tant que constructeur de logements géographiquement diversifié dans le pays et occupe une position sur les quatre principaux marchés du Mexique, comprenant la zone métropolitaine de Mexico, Monterrey, Guadalajara et Tijuana. Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V. a été fondée en 1989 et est basée à Culiacan, au Mexique.
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Montant
  • Montant de placement
    250.000.000 USD
  • Montant émis
    250.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Service de dette

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
  • Placement
    Assuming the issuance of 250 million USD principal amount of notes in this offering, we estimate that we will receive net proceeds of approximately 247 million USD (Ps.3,347.2 million) after the initial purchasers discounts and commissions and the payment of estimated offering expenses. We expect to use the estimated net proceeds from the offering, as follows: (i) 181.4 million USD (Ps.2,458.7 million) to repay existing indebtedness and (ii) 45.7 million USD (Ps.619.3 million) to fund our operations in Brazil and elsewhere.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    11790
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    047383684
  • Common Code 144A
    047384109
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0000RK2Q4
  • FIGI 144A
    BBG0000JX2G9
  • WKN RegS
    A1ARA2
  • WKN 144A
    A1AQ83
  • SEDOL
    B4Z8Q64
  • Ticker
    HOMEX 9.5 12/11/19 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Garanties
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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