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Banco Votorantim, 7.375% 21jan2020, USD (FIGI RegS BBG0000DNRR6, WKN A1ASEV)

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Obligations internationales, Senior Subordinated Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
866.871.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Brésil
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    1.150.000.000 USD
  • Montant émis
    866.871.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Common Code RegS
    047997402
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG0000DNRR6
  • SEDOL
    B5Q7258
  • Ticker
    BANVOR 7.375 01/21/20 REGS

Documents d'émission

Prospectus (2 unités)

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Information sur l'émission

Profil
Banco Votorantim S.A. opère en tant que banque à part entière depuis 1991 et est la septième plus grande banque brésilienne en termes d'actifs selon le site web de la Banque centrale brésilienne www.bcb.gov.br. Basée à ...
Banco Votorantim S.A. opère en tant que banque à part entière depuis 1991 et est la septième plus grande banque brésilienne en termes d'actifs selon le site web de la Banque centrale brésilienne www.bcb.gov.br. Basée à São Paulo, elle compte 17 succursales d'entreprise et 1.308 (juin/09) employés. La banque est détenue à 50,01 % par le groupe fondateur Votorantim (l'un des plus grands conglomérats d'Amérique latine) avec une alliance stratégique avec Banco do Brasil S.A. pour 49,99 % des actions ordinaires depuis janvier 09. Les principales filiales sont BV Financeira (financement à la consommation), Votorantim Asset Management et Votorantim Corretora (Maison de courtage pour BM&F et Bovespa).
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Banco Votorantim
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Banco Votorantim
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Montant de placement
    1.150.000.000 USD
  • Montant émis
    866.871.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Enchères et placements additionnels

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1 000 000

obligations

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actions

167 970

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** USD
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Banking Purposes
  • Placement
    The net proceeds of the issue of the Additional Notes will be approximately U.S.$407.2 million (including accrued interest from July 21, 2010 to July 26, 2010 and after deducting fees, commissions and expenses) and will be used by us for general corporate purposes. We will apply to the Central Bank to treat the Additional Notes as Tier 2 Capital. We will agree to use the net proceeds from the offer and sale of the Additional Notes for our general corporate purposes. The company intends to apply to the Central Bank to treat the principal amount of the Additional Notes as Tier 2 Capital.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    11880
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    047997402
  • Common Code 144A
    047997356
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0000DNRR6
  • FIGI 144A
    BBG00008P325
  • WKN RegS
    A1ASEV
  • WKN 144A
    A1ASDY
  • SEDOL
    B5Q7258
  • Ticker
    BANVOR 7.375 01/21/20 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Subordonnées
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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