Globo, 5.5% 14jan2032, USD (FIGI RegS BBG014FG47G1, WKN A3K00D)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
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*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

350.056.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Brésil

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

400.000.000 USD
Montant émis

350.056.000 USD
Equivalent en USD

350.056.000 USD
Montant minimum

200.000 USD
CFI RegS

DBFUGR
FIGI RegS

BBG014FG47G1
Ticker

GLOPAR 5.5 01/14/32 REGS

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Profil

Globo est un réseau de télévision brésilien, détenu par le conglomérat médiatique Organizacoes Globo, et est la plus grande de ses entreprises. Le réseau est actuellement le plus grand d'Amérique latine et le troisième plus grand au monde, juste derrière les diffuseurs : CBS et NBC (stations de télévision commerciales, n'inclut pas la télévision d'État ou publique), étant regardé par 120 millions de personnes quotidiennement. Globo a son siège dans le quartier de Jardim Botanico à Rio de Janeiro, où se trouve sa division des nouvelles. Les principaux studios de production du réseau sont situés dans un complexe appelé Projac (en portugais "Projeto Jacarepagua"), situé à Jacarepagua, Barra da Tijuca, dans la zone ouest de Rio. En 2007, Globo a transféré ses opérations analogiques vers une production télévisuelle en haute définition spécialement construite pour la diffusion numérique. Il est composé de 122 stations de télévision propres et affiliées à travers le Brésil, ainsi que de ses propres réseaux internationaux, TV Globo Internacional (TV Globo International) et TV Globo Portugal.

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Emprunteur

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Globo
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Globo
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Media

Montant

Montant de placement

400.000.000 USD
Montant émis

350.056.000 USD
Montant nominal émis

350.056.000 USD

Nominal

Montant minimum

200.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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***

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(***%)
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Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

General Corporate Purposes
Sustainability Project
Placement

We expect the gross proceeds from the sale of the Notes to be US$392,476,000 (before deducting commissions and estimated expenses of this offering). Globo will use the net proceeds from the sale of the Notes in this offering to purchase the 4.843% Senior Notes and the 5.125% Senior Notes validly tendered and accepted for purchase in the Tender Offers, in the aggregate amount of US$371,855,000, and will use the remainder for general corporate purposes.

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***, ***
Dépôt

***, ***, ***
Conseiller juridique arrangeur (droit international)

***
Conseiller juridique arrangeur (droit interne)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN RegS

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Cbonds ID

1198621
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG014FG47G1
FIGI 144A

BBG014FG46G3
WKN RegS

A3K00D
Ticker

GLOPAR 5.5 01/14/32 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Sustainability Bonds
Sustainability Linked Bonds
TRACE-éligible
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk

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Restructuration

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