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Banco Pine, 8.75% 6jan2017, USD (FIGI RegS BBG000059QH2)

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Obligations internationales, Subordinated Unsecured

Statut
À échéance
Montant
125.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Brésil
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    125.000.000 USD
  • Montant émis
    125.000.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Common Code RegS
    048533965
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG000059QH2
  • SEDOL
    B61W5S9
  • Ticker
    BANPIN 8.75 01/06/17 REGS

Documents d'émission

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Information sur l'émission

Profil
Banco Pine SA (la Banque) est une banque basée au Brésil qui propose des produits de banque commerciale. Elle compte à la fois des clients individuels et des entreprises. La Banque offre une gamme de produits ...
Banco Pine SA (la Banque) est une banque basée au Brésil qui propose des produits de banque commerciale. Elle compte à la fois des clients individuels et des entreprises. La Banque offre une gamme de produits et services financiers, tels que des conseils financiers et stratégiques, des produits de trésorerie, des options d'investissement, des lignes de crédit spécialisées et des prêts. Les transactions des clients de la Banque impliquent le transfert de fonds domestiques, des transactions internationales incluant le financement du commerce et des prêts liés à des devises étrangères, l'émission de garanties d'offre, de garanties de performance et de cautions, ainsi que des produits de trésorerie pour les clients. Banco Pine SA opère sur les marchés domestiques et internationaux.
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Montant
  • Montant de placement
    125.000.000 USD
  • Montant émis
    125.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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actions

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Banking Purposes
  • Placement
    We estimate the net proceeds from the sale of the notes to be approximately U.S.$121.8 million after deducting the estimated fees and expenses of the offering. The company intends to use the net proceeds of the issuance of the notes to increase the capital base for credit portfolio growth; other general corporate purposes. In addition, subject to the approval of the Central Bank, The company intends to treat the net proceeds as Tier II capital. The issuer will agree to use the net proceeds from the sale of the notes issued in this offering to increase the capital base for credit portfolio growth; other general corporate purposes.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Émissions similaires

Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    12015
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    048533965
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG000059QH2
  • FIGI 144A
    BBG0000HJFF1
  • SEDOL
    B61W5S9
  • Ticker
    BANPIN 8.75 01/06/17 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Subordonnées
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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