PDVSA, 5.5% 12apr2037, USD (FIGI BBG0000DSNJ9, XS0294367205, WKN A0NRTC)

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Obligations internationales, Garanties, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

1.500.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Venezuela

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor PDVSA Petroleo

Montant de placement

1.500.000.000 USD
Montant émis

1.500.000.000 USD
Equivalent en USD

1.500.000.000 USD
Montant minimum

200 USD
ISIN

XS0294367205
Common Code

029436720
CFI

DBFNBR
FIGI

BBG0000DSNJ9
SEDOL

1346652
Ticker

PDVSA 5.5 04/12/37

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Prospectus

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Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) est la compagnie pétrolière d'État vénézuélienne. Elle exerce des activités d'exploration, de production, de raffinage et d'exportation de pétrole, ainsi que d'exploration et de production de gaz naturel. Depuis sa fondation le 1er janvier 1976 avec la nationalisation de l'industrie pétrolière vénézuélienne, PDVSA domine l'industrie pétrolière du Venezuela, le cinquième plus grand exportateur de pétrole au monde.

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Emprunteur

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PDVSA
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

PDVSA
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Pétrole et gaz

Montant

Montant de placement

1.500.000.000 USD
Montant émis

1.500.000.000 USD
Montant nominal émis

1.500.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

200 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

100 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Service de dette

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

General Corporate Purposes
Placement

We will use the gross proceeds of $7.5 billion from the sale of the Notes for general corporate purposes including financing of capital expenditures. We will pay the fees and expenses of the offering out of cash on hand.

Participants

Agent payeur

***
Conseiller juridique arrangeur (droit international)

***, ***
Fiduciaire

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Personnes liées de la compagnie au 15/03/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

ISIN

XS0294367205
Cbonds ID

12228
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

029436720
CFI

DBFNBR
FIGI

BBG0000DSNJ9
WKN

A0NRTC
SEDOL

1346652
Ticker

PDVSA 5.5 04/12/37
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Garanties
TRACE-éligible
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk

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Restructuration

***