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Turkey, 8.6% 24sep2027, USD (FIGI BBG0165L9J20, WKN A3K3PN)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
2.000.000.000 USD
Placement
17/03/2022
Remboursement (option)
24/09/2027 (-)
ACI
Pays du risque
Turquie
Coupon courant
8,60%
Prix
103,145% (INDICATIF)
Cbonds Estimation
Rendement / duration
5,608% MATURITé / 1,00
6 — moyenne
  • Montant de placement
    2.000.000.000 USD
  • Montant émis
    2.000.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    2.000.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG0165L9J20
  • SEDOL
    BP92841
  • Ticker
    TURKEY 8.6 09/24/27 6Y

Documents d'émission

Conditions finales

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Profil
La Turquie possède le sixième plus grand marché obligataire en monnaie locale parmi les pays émergents. Ses principaux instruments sont les obligations d'entreprise, les billets de trésorerie et les billets de banque.Le marché des obligations d'entreprise ...
La Turquie possède le sixième plus grand marché obligataire en monnaie locale parmi les pays émergents. Ses principaux instruments sont les obligations d'entreprise, les billets de trésorerie et les billets de banque.

Le marché des obligations d'entreprise en Turquie s'élevait à seulement 481 millions de TL (340 millions de dollars US) à la fin de 2009, passant à 1,4 milliard de TL (1,9 milliard de dollars US) à la fin de 2010 et à 4,3 milliards de TL à la fin de 2011. Cela reste très faible par rapport à d'autres grands pays émergents.

Depuis l'ouverture du marché des euro-obligations turques au début de 2011, les banques et les entreprises sont désormais autorisées à émettre directement des euro-obligations sans avoir à payer de retenue à la source sur les paiements d'intérêts des obligations. Ce changement législatif, combiné à des conditions de marché favorables, a encouragé de nombreux émetteurs turcs (principalement des banques) à venir sur le marché.

Les objectifs stratégiques en matière de dette publique sont les suivants :
- Emprunter principalement en TL ;
- Utiliser des instruments en TL à taux fixe comme principale source d'emprunt en espèces domestique et réduire la part de la dette dont la période de révision des taux d'intérêt est inférieure à 12 mois ;
- Augmenter la maturité moyenne des emprunts en espèces domestiques en tenant compte des conditions de marché et réduire la part de la dette arrivant à échéance dans les 12 mois ;
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Turkey
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Turkey
  • Secteur
    Souverain
Montant
  • Montant de placement
    2.000.000.000 USD
  • Montant émis
    2.000.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    2.000.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    200.000 USD
  • Multiple
    1.000 USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux facial
    8.6%
  • Convention de base
    30E/360
  • Date de jouissance
    24/03/2022
  • Fréquence de paiement des coupons
    2 fois par an
  • Prix de remboursement
    100%
  • Maturité
    24/09/2027

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    17/03/2022
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    99,892% (8,63%)
  • Duration à l'émission
    4,45 ans
Participants
  • Teneur de livre
    Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    Pekin & Pekin

Covenants

  • Autres
  • Cas de défaut
  • Changement de contrôle
  • Clause d'action collective
  • Défaut croisé
  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes
  • Détérioration de la notation financière
  • Engagements financiers
  • Limitation de l'endettement
  • Limitation de la dette subsidiaire
  • Limitation de la superposition (anti-superposition)
  • Limitation de la vente / location
  • Limitation de la vente d'actifs
  • Limitation des activités commerciales
  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
  • Limitation des investissements
  • Limitation des paiements restreints
  • Limitation on liens
  • Limitations sur les transactions avec les affiliés
  • Restrictions à la fusion
  • Suspension de la convention/ Fall-Away
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Emission est incluse dans l'indice

Cbonds EM Sovereign USD Duration Index
Cbonds EM Sovereign USD G-spread Index
Cbonds EM Sovereign USD Index
Cbonds EM Sovereign USD Price Index
Cbonds EM Sovereign USD T-spread Index
Cbonds EM Sovereign USD YTM Index
Cbonds Middle East Sovereign USD Duration Index
Cbonds Middle East Sovereign USD G-spread Index
Cbonds Middle East Sovereign USD Index
Cbonds Middle East Sovereign USD Price Index
Cbonds Middle East Sovereign USD T-spread Index
Cbonds Middle East Sovereign USD YTM Index
Cbonds Turkey Sovereign USD Duration Index
Cbonds Turkey Sovereign USD G-spread Index
Cbonds Turkey Sovereign USD Index
Cbonds Turkey Sovereign USD Price Index
Cbonds Turkey Sovereign USD T-spread Index
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Identificateurs

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    1228611
  • CUSIP
    ***
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG0165L9J20
  • WKN
    A3K3PN
  • SEDOL
    BP92841
  • Ticker
    TURKEY 8.6 09/24/27 6Y
  • Type de titre, selon la BCR
    BON5

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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