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Obligations internationales: Banco ABC Brasil, 7.875% 8apr2020, USD (USP0763MBW03)

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Subordinated Unsecured

Statut
À échéance
Montant
135.217.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Brésil
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    400.000.000 USD
  • Montant émis
    135.217.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • ISIN RegS
    USP0763MBW03
  • Common Code RegS
    050108562
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0000FK832
  • SEDOL
    B58G5X2
  • Ticker
    ABCBBZ 7.875 04/08/20 REGS

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Profil
Banco ABC Brasil SA (the Bank) is a Brazil-based bank. It is principally involved in the provision of commercial, investment, financial and real estate loans and exchange services to large and mid-sized corporations, domestically and internationally ...
Banco ABC Brasil SA (the Bank) is a Brazil-based bank. It is principally involved in the provision of commercial, investment, financial and real estate loans and exchange services to large and mid-sized corporations, domestically and internationally active. In addition, the Bank's financial products and services portfolio includes: Internet banking, foreign and local currency loans, international trade financing, debt and derivative product structuring and arbitrage practices, among others. It operates through numerous offices in Sao Paulo, Rio de Janeiro, and Campinas and one branch in the Cayman Islands. Banco ABC Brasil SA is controlled by Arab Banking Corporation. As of December 31, 2009, the Bank’s subsidiaries included ABC Brasil Administracao e Participacoes Ltda and ABC Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios SA, among others.
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Montant
  • Montant de placement
    400.000.000 USD
  • Montant émis
    135.217.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

Enchères et placements additionnels

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** USD
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** USD
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    We estimate the net proceeds from the sale of the Notes will be approximately U.S.$291,100,000. We will use the net proceeds of the issue of the Notes to increase our capital base for portfolio growth and for other general corporate purposes. In addition, subject to the approval of the Central Bank, The company intends to treat the net proceeds as Tier II Capital. We will agree to use the net proceeds from the offer and sale of the Notes to increase our capital base for portfolio growth and for other general corporate purposes. In addition, subject to the approval of the Central Bank, The company intends to treat the net proceeds as Tier II Capital.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

21/12/2023 S&P Global Ratings upgrades Local Currency LT credit rating of Banco ABC Brasil to "BB" from "BB-"; outlook stable
21/12/2023 S&P Global Ratings upgrades Foreign Currency LT credit rating of Banco ABC Brasil to "BB" from "BB-"; outlook stable
21/09/2023 S&P Global Ratings affirms Banco ABC Brasil at "BB-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook positive
21/09/2023 S&P Global Ratings affirms Banco ABC Brasil at "BB-" (Local Currency LT credit rating); outlook positive
17/08/2023 Fitch Ratings affirms Banco ABC Brasil at "BB" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
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Etats financiers IFRS / US GAAP

2018
IV q ang
2017
IV q ang
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    050108562
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0000FK832
  • FIGI 144A
    BBG000035B66
  • WKN RegS
    A1AVY7
  • WKN 144A
    A1G032
  • SEDOL
    B58G5X2
  • Ticker
    ABCBBZ 7.875 04/08/20 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Subordonnées
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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