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Brazil, 4.875% 22jan2021, USD (FIGI BBG0000Q0VK0, WKN A1AWFN)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

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Emprunteur
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  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
2.987.500.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Brésil
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    2.987.500.000 USD
  • Montant émis
    2.987.500.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Common Code
    048783066
  • CFI
    DBFTGR
  • FIGI
    BBG0000Q0VK0
  • SEDOL
    B3KQKW0
  • Ticker
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    2.987.500.000 USD
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    2.987.500.000 USD
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** USD
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Budgetary Purposes
  • Placement
    The net proceeds to Brazil from the sale of the global bonds, not including accrued interest, will be approximately U.S.$777,358,000, after deduction of underwriting discounts and commissions and expenses payable by Brazil estimated to be U.S.$125,000. Brazil intends to use the net cash proceeds of the offering for general budgetary purposes. Unless otherwise specified in the applicable prospectus supplement, Brazil will use the net proceeds from the sale of the securities for the general purposes of Brazil, including the refinancing of domestic and external indebtedness of Brazil.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***, ***
  • Agent payeur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    12403
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    048783066
  • CFI
    DBFTGR
  • FIGI
    BBG0000Q0VK0
  • WKN
    A1AWFN
  • SEDOL
    B3KQKW0
  • Ticker
    BRAZIL 4.875 01/22/21
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
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  • Obligations sécurisées
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Restructuration

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