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Obligations internationales: Pan American Energy SL (Argentine), 7.875% 7may2021, USD (PANA1, US69783UAA97)

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Garanties, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • Fix SCR
    -  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
166.479.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Argentine
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
Garants / offreurs
Guarantor Pan American Energy SL
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  • Montant de placement
    500.000.000 USD
  • Montant émis
    166.479.000 USD
  • Montant minimum
    2.000 USD
  • ISIN RegS
    US69783UAA97
  • Common Code RegS
    050804909
  • CFI RegS
    DTFGFR
  • FIGI RegS
    BBG0000SR2S3
  • SEDOL
    B3TS2K9
  • Ticker
    PANAME 7.875 05/07/21 REGS

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Information sur l'émission

Profil
PAE is the second largest producer of oil and gas in Argentina, accounting for approximately 17% of domestic 2009 production.
  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Pan American Energy SL (Argentine)
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Pan American Energy SL (Argentine)
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Pétrole et gaz
Montant
  • Montant de placement
    500.000.000 USD
  • Montant émis
    166.479.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    2.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The net proceeds from the offering of the Notes will be used by the Issuer in accordance with Section 36 under the Negotiable Obligations Law, for (i) investments in tangible assets in the blocks of the Issuer located in Argentina, (ii) for working capital in Argentina and (iii) to refinance debt of the Issuer, including, without limitation, approximately the following: (in millions of U.S.$) Short term debt in Pesos(1) .............................................................................................. 100.0 Short term debt in U.S. Dollars(1) ................................................................................... 20.0 Current portion of long term debt..................................................................................... 56.0 176.0 _______________________ (1) The actual amount of short term debt in Pesos may vary at the time of repayment. Short term debt in U.S. Dollars consists of, and short term debt in pesos may include, indebtedness held by affiliates of HSBC Securities (USA) Inc. As required in Section 36 of the Negotiable Obligations Law, net proceeds obtained by the Branch from the offer and sale of any Tranche or Series of Notes will be used for one or more of the following purposes (i) investments in tangible assets in Argentina, (ii) for working capital to be used in Argentina, (iii) to refinance debt, whether at its original maturity or prior to such maturity, and (iv) for funding capital contributions to controlled or affiliated companies which will use such contributions exclusively for the purposes set forth in (i), (ii) or (iii) above.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Actualités

12/12/2023 Fitch Ratings affirms Pan American Energy SL (Argentine) at "BB-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
12/12/2023 Fitch Ratings affirms Pan American Energy SL (Argentine) at "BB-" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable
12/12/2023 Fitch Affirms Pan American Energy's Ratings at 'BB-'; Outlook Stable (Rating action commentary)
16/12/2022 Fitch Ratings affirms Pan American Energy SL (Argentine) at "BB-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
16/12/2022 Fitch Ratings affirms Pan American Energy SL (Argentine) at "BB-" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable
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2018
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III q NTL
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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    PANA1
  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    050804909
  • CFI RegS
    DTFGFR
  • CFI 144A
    DTFGFR
  • FIGI RegS
    BBG0000SR2S3
  • FIGI 144A
    BBG0000F6MF4
  • WKN RegS
    A1AW6C
  • WKN 144A
    A1AW4V
  • SEDOL
    B3TS2K9
  • Ticker
    PANAME 7.875 05/07/21 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Amortissement
  • Garanties
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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