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Obligations internationales: Fibria Celulose, 7.50% 4may2020, USD (USG3400PAB34)

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Remboursement anticipé
Montant
690.214.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Brésil
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-
Prix
-
Rendement / duration
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  • Montant de placement
    1.870.402.000 USD
  • Montant émis
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    100.000 USD
  • ISIN RegS
    USG3400PAB34
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Information sur l'émission

Profil
In 2018 the company merges with its largest rival Suzano S.A. Fibria is a Brazilian pulp and paper company created by a merger between Aracruz and VCP, born positioned as a global leader in pulp, with ...
In 2018 the company merges with its largest rival Suzano S.A. Fibria is a Brazilian pulp and paper company created by a merger between Aracruz and VCP, born positioned as a global leader in pulp, with production capacity exceeding 6 million tons of pulp and paper produced in 7 factories distributed in 5 Brazilian States, much of this production is exported. The company has many distributor centers around the world and 5 offices in your the main consumers markets, they are: São Paulo (Headquarters), Beijing, Csomád - Hungry, Hong Kong, Miami and Nyon - Swiss. Fibria participates in two joint-ventures in Brazil, Veracel is the company which shares with Finnish Stora Enso and Conpacel in association with Suzano one of its main competitors. Fibria will be able to produce additional 6.7 million tons of pulp and paper per year, when expansion projects planned before the merge, are accomplished.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Fibria Celulose
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Fibria Celulose
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Industrie papetière et du bois
  • SPV / Emetteur
    Fibria Overseas Finance Ltd.
Montant
  • Montant de placement
    1.870.402.000 USD
  • Montant émis
    690.214.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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***

Enchères et placements additionnels

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** USD
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The company intends to use the net proceeds from the notes, after deducting amounts paid in connection with commissions and other expenses of the offering, for the repayment of up to U.S.$511 million of our outstanding indebtedness, including the remaining principal amount outstanding under our Export Prepayment Refinancing Credit Facility, and the remainder for general corporate purposes.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***

Conversion et échange

Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

04/12/2019 S&P Global Ratings withdrew Local Currency LT credit rating for Fibria Celulose
04/12/2019 S&P Global Ratings withdrew Foreign Currency LT credit rating for Fibria Celulose
13/08/2019 Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating for Fibria Celulose
13/08/2019 Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (local curr.) credit rating for Fibria Celulose
04/06/2019 Moody's Investors Service withdrew LT- foreign currency credit rating for Fibria Celulose
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Etats financiers IFRS / US GAAP

2018
IV q ang
2017
IV q ang
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00000KCC6
  • FIGI 144A
    BBG0000R9SW3
  • WKN RegS
    A1AW20
  • SEDOL
    B3TZ880
  • Ticker
    SUZANO 7.5 05/04/20 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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