Fibria Celulose, 7.50% 4may2020, USD (FIGI RegS BBG00000KCC6, WKN A1AW20)

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690.214.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Brésil

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

1.870.402.000 USD
Montant émis

690.214.000 USD
Montant minimum

100.000 USD
CFI RegS

DBFGGR
FIGI RegS

BBG00000KCC6
SEDOL

B3TZ880
Ticker

SUZANO 7.5 05/04/20 REGS

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Profil

En 2018, l'entreprise fusionne avec son plus grand rival Suzano S.A. Fibria est une entreprise brésilienne de pâte et de papier créée par la fusion d'Aracruz et de VCP, positionnée dès sa création comme un leader mondial dans le domaine de la pâte, avec une capacité de production dépassant 6 millions de tonnes de pâte et de papier produits dans 7 usines réparties dans 5 États brésiliens, dont une grande partie est exportée. L'entreprise dispose de nombreux centres de distribution à travers le monde et de 5 bureaux sur ses principaux marchés de consommation, à savoir : São Paulo (siège social), Pékin, Csomád - Hongrie, Hong Kong, Miami et Nyon - Suisse. Fibria participe à deux coentreprises au Brésil, Veracel est l'entreprise qu'elle partage avec le finlandais Stora Enso et Conpacel en association avec Suzano, l'un de ses principaux concurrents. Fibria sera en mesure de produire 6,7 millions de tonnes supplémentaires de pâte et de papier par an, une fois les projets d'expansion prévus avant la fusion réalisés.

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Emprunteur

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Fibria Celulose
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Fibria Celulose
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Industrie papetière et du bois
SPV / Emetteur

Fibria Overseas Finance Ltd.

Montant

Montant de placement

1.870.402.000 USD
Montant émis

690.214.000 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

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Date de remboursement anticipé

***

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Montant d'émission initiale

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Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

General Corporate Purposes
Refinance
Placement

The company intends to use the net proceeds from the notes, after deducting amounts paid in connection with commissions and other expenses of the offering, for the repayment of up to U.S.$511 million of our outstanding indebtedness, including the remaining principal amount outstanding under our Export Prepayment Refinancing Credit Facility, and the remainder for general corporate purposes.

Participants

Teneur de livre

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***
Echangé de

Fibria Celulose, 9.25% 30oct2019, USD

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Identificateurs

ISIN RegS

***
Cbonds ID

12506
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBFGGR
CFI 144A

DBFGGR
FIGI RegS

BBG00000KCC6
FIGI 144A

BBG0000R9SW3
WKN RegS

A1AW20
SEDOL

B3TZ880
Ticker

SUZANO 7.5 05/04/20 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***