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Obligations internationales: Cia Siderurgica Nacional (CSN), 6.50% 21jul2020, USD (USL21779AA88)

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Senior Unsecured

Statut
À échéance
Montant
170.557.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Brésil
Coupon courant
-
Prix
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Rendement / duration
-
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    1.200.000.000 USD
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    100.000 USD
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    USL21779AA88
  • Common Code RegS
    052783666
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    DBFGFR
  • FIGI RegS
    BBG00000LGB7
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Profil
Companhia Siderurgica Nacional was founded on April 9, 1941, becoming operational on October 1, 1946. As the first integrated flat steel producer in Brazil, CSN played a historical role in the country's industrialization process. Steel from ...
Companhia Siderurgica Nacional was founded on April 9, 1941, becoming operational on October 1, 1946. As the first integrated flat steel producer in Brazil, CSN played a historical role in the country's industrialization process. Steel from its mills permitted the implantation of the nation's first domestic industries, the nucleus of the modern day Brazilian industrial park. Privatized in 1993, with over six decades in the market, the company continues to make history. A listed public company, with shares traded on the Sao Paulo and New York (NYSE) stock exchanges, CSN is one of the largest and most competitive integrated steel companies in Latin America. With an annual production capacity of 5.8 million tons and around eight thousand employees, CSN is focused on steel production, mining and infrastructure. The company has one of the most comprehensive lines of high added value flat steel on offer throughout the continent. Integrated strategy in total alignment with the core business ensures CSN's leadership of the steel sector in Brazil. The acquisition of the assets of Heartland Steel and the subsequent incorporation of CSN LLC in the United States in 2001, was the first step towards the internationalization of the company. Currently, company assets consist of an integrated steel mill, five industrial units, two of them abroad (the United States and Portugal), iron ore, limestone and dolomite mines, a major flat steel distributor, port terminals, as well as shares in railroads and two hydroelectric plants.
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Montant
  • Montant de placement
    1.200.000.000 USD
  • Montant émis
    170.557.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** USD
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The net proceeds from the sale of the Notes are expected to amount to approximately US$987.2 million after deduction of underwriting discounts, commissions and estimated expenses. The Issuer will make the net proceeds available to the Guarantor and its subsidiaries, to be used by the Guarantor and its subsidiaries to repay short term indebtedness, extending their debt maturity profile, and for general corporate purposes. Pending such repayment of indebtedness, proceeds will be held in investments in marketable securities.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Actualités

12/02/2024 S&P Global Ratings affirms Cia Siderurgica Nacional (CSN) at "BB" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
12/02/2024 S&P Global Ratings affirms Cia Siderurgica Nacional (CSN) at "BB" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
04/12/2023 Nouvelle émission: l’émetteur Cia Siderurgica Nacional (CSN) a émis les euro-obligations (USL21779AL44) à taux de coupon 8.875% pour le montant USD 500 millions à échéance en 2030
30/11/2023 Fitch Rates CSN's Unsecured Senior Notes 'BB'/'RR4' (Rating action commentary)
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    052783666
  • CFI RegS
    DBFGFR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00000LGB7
  • FIGI 144A
    BBG0000J8GR4
  • WKN RegS
    A1AZA6
  • WKN 144A
    A1AZA7
  • SEDOL
    B4L0GP3
  • Ticker
    CSNABZ 6.5 07/21/20 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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