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Obligations internationales: Banco BMG, 8.875% 5aug2020, USD (USP07785AE11)

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Subordinated Unsecured

Statut
À échéance
Montant
169.630.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Brésil
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    250.000.000 USD
  • Montant émis
    169.630.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • ISIN RegS
    USP07785AE11
  • Common Code RegS
    053128629
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG0000MX691
  • SEDOL
    B52FR06
  • Ticker
    BCOBMG 8.875 08/05/20 REGS

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Information sur l'émission

Profil
Banking business line of Grupo BMG, which also has operations in the areas of real-estate, food manufacturing and agroindustry. The bank is focused on loans to civil servants with repayments taken monthly from payrolls. BMG operates ...
Banking business line of Grupo BMG, which also has operations in the areas of real-estate, food manufacturing and agroindustry. The bank is focused on loans to civil servants with repayments taken monthly from payrolls. BMG operates mainly through in-house representatives in state companies. It also offers leasing and asset management services.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Banco BMG
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Banco BMG
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
  • Actions
    Banco BMG, preference share
Montant
  • Montant de placement
    250.000.000 USD
  • Montant émis
    169.630.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
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Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    We expect to receive net proceeds, after deducting commissions and expenses, of approximately U.S.$246,000,000 for the sale of the notes in this offering. The company intends to use the net proceeds of this offering for general corporate purposes, to increase the size of our loan portfolio and to increase the amount of our reference capital.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

16/10/2023 Fitch Ratings affirms Banco BMG at "B+" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
16/10/2023 Fitch Ratings affirms Banco BMG at "B+" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable
13/10/2023 Fitch Downgrades Banco BMG S.A.'s Long-Term National Rating to 'A-(bra); Affirms IDR at 'B+' (Rating action commentary)
01/06/2023 Moody's Investors Service revised outlook on Banco BMG to negative and affirmed at "B1" (LT- local currency) credit rating
01/06/2023 Moody's Investors Service revised outlook on Banco BMG to negative and affirmed at "B1" (LT- foreign currency) credit rating
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Etats financiers IFRS / US GAAP

2020
I q ang
II q ang
III q ang
2019
I q ang
II q ang
III q ang
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2018
I q NTL
II q NTL
III q ang
IV q ang
2017
IV q NTL
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    053128629
  • Common Code 144A
    053128572
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG0000MX691
  • FIGI 144A
    BBG0000LQ1X5
  • WKN RegS
    A1AZS1
  • WKN 144A
    A1AZS4
  • SEDOL
    B52FR06
  • Ticker
    BCOBMG 8.875 08/05/20 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Subordonnées
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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