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Banco BMG, 8.875% 5aug2020, USD (FIGI RegS BBG0000MX691, WKN A1AZS1)

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Obligations internationales, Subordinated Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
169.630.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
05/08/2020 (-)
ACI
Pays du risque
Brésil
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Banco BMG est libellée en USD et constitue un titre de créance Subordinated Unsecured, avec une date d’échéance au 05/08/2020. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 8,88% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 2 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Brésil. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 114%. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 10 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 100.000 USD, un montant placé de 250.000.000 USD et un encours de 169.630.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code FIGI - BBG0000MX691, CFI - DBFUFR, Common Code - 053128629, Ticker - BCOBMG 8.875 08/05/20 REGS.
  • Montant de placement
    250.000.000 USD
  • Montant émis
    169.630.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Common Code RegS
    053128629
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG0000MX691
  • SEDOL
    B52FR06
  • Ticker
    BCOBMG 8.875 08/05/20 REGS
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Information sur l'émission

Profil
Ligne de métier bancaire du Groupe BMG, qui opère également dans les domaines de l'immobilier, de la fabrication alimentaire et de l'agro-industrie. La banque se concentre sur les prêts aux fonctionnaires avec des remboursements prélevés mensuellement ...
Ligne de métier bancaire du Groupe BMG, qui opère également dans les domaines de l'immobilier, de la fabrication alimentaire et de l'agro-industrie. La banque se concentre sur les prêts aux fonctionnaires avec des remboursements prélevés mensuellement sur les salaires. BMG opère principalement par le biais de représentants internes dans les entreprises publiques. Elle propose également des services de location et de gestion d'actifs.
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  • Emprunteur
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    Banco BMG
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Banco BMG
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Montant de placement
    250.000.000 USD
  • Montant émis
    169.630.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
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  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    05/08/2020

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Placement

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  • Placement
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  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Banking Purposes
  • Placement
    We expect to receive net proceeds, after deducting commissions and expenses, of approximately U.S.$246,000,000 for the sale of the notes in this offering. The company intends to use the net proceeds of this offering for general corporate purposes, to increase the size of our loan portfolio and to increase the amount of our reference capital.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Actions

Etats financiers IFRS / US GAAP

2020
I q ang
II q ang
III q ang
2019
I q ang
II q ang
III q ang
IV q ang
2018
I q NTL
II q NTL
III q ang
IV q ang
2017
IV q NTL
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    13100
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    053128629
  • Common Code 144A
    053128572
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG0000MX691
  • FIGI 144A
    BBG0000LQ1X5
  • WKN RegS
    A1AZS1
  • WKN 144A
    A1AZS4
  • SEDOL
    B52FR06
  • Ticker
    BCOBMG 8.875 08/05/20 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Subordonnées
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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