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Obligations internationales: Naspers, 6.375% 28jul2017, USD
USN5946FAA59

  • Montant de placement
    700.000.000 USD
  • Montant émis
    700.000.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • ISIN RegS
    USN5946FAA59
  • Common Code RegS
    052957800
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG0000LRQK3
  • SEDOL
    B544682
  • Ticker
    PRXNA 6.375 07/28/17 REGS
PLATEFORME DE DONNEES POUR LES INVESTISEURS ET LES PROFESSIONNELS DES MARCHES FINANCIERS
  • Interface performant pour le screening des marchés obligataires mondiaux
  • Information complète sur près de 500 000 obligations des 180 pays
  • Couverture à 100% des euro-obligations au niveau mondial
  • Plus de 300 sources primaires des prix
  • Les notations de toutes les agences de rating, internationales et locales
  • Les prix des actions des 100 salles de marché à l'international
  • Interface utilisateur rapide et intuitive
  • Accès aux données via site Internet, application mobile ou add-in pour MS Excel

Documents d'émission

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Les obligations ne sont plus négociées, l'émission est remboursée
Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

Profil
Naspers is a South Africa-based multinational media company with principal operations in electronic media (including pay-television, internet and instant-messaging subscriber platforms and the provision of related technologies) and print media (including the publishing, distribution and ...
Naspers is a South Africa-based multinational media company with principal operations in electronic media (including pay-television, internet and instant-messaging subscriber platforms and the provision of related technologies) and print media (including the publishing, distribution and printing of magazines, newspapers and books, and the provision of private education services).
Montant
  • Montant de placement
    700.000.000 USD
  • Montant émis
    700.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Délai
    *** jours
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Conditions du remboursement anticipé

***

PLATEFORME DE DONNEES POUR LES INVESTISEURS ET LES PROFESSIONNELS DES MARCHES FINANCIERS
  • Interface performant pour le screening des marchés obligataires mondiaux
  • Information complète sur près de 500 000 obligations des 180 pays
  • Couverture à 100% des euro-obligations au niveau mondial
  • Plus de 300 sources primaires des prix
  • Les notations de toutes les agences de rating, internationales et locales
  • Les prix des actions des 100 salles de marché à l'international
  • Interface utilisateur rapide et intuitive
  • Accès aux données via site Internet, application mobile ou add-in pour MS Excel

Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Orientations sur le coupon (rendement)
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** USD
  • Nombre de bids
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The proceeds to the Issuer from the offering are estimated to be approximately $690 million, after deducting discounts, commissions and any expenses associated with the offering. The net proceeds of the offering will be used for general corporate purposes, including future acquisitions and the repayment of certain amounts outstanding under our revolving credit facilities.
  • Listing
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Date de conversion
    ***
  • Prime initiale
    ***%
  • Convertible jusqu'à
    ***
  • Lock-up
    *** jours
  • Conditions de la conversion
    ***

Information supplémentaire

***

Dernières émissions

Identificateurs

  • Enregistrement
    ***
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    052957800
  • Common Code 144A
    052957958
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG0000LRQK3
  • FIGI 144A
    BBG0000J78Y5
  • WKN RegS
    A1AZH9
  • WKN 144A
    A1AZKY
  • SEDOL
    B544682
  • Ticker
    PRXNA 6.375 07/28/17 REGS
  • Type de titre, selon la Banque centrale de Russie
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Indexés
  • Emissions supranationales
  • Hypothécaires
  • perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Garantis
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible

Restructuration

***

***