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Novonor, 7.50% perp., USD (FIGI RegS BBG0015VXZK7, WKN A1A01W)

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Obligations internationales, Perpétuelles, Garanties, Restructuration, Senior Unsecured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
750.000.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Brésil
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor CNO (Construtora Norberto Odebrecht)
  • Montant de placement
    750.000.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Common Code RegS
    054172443
  • CFI RegS
    DTFGQR
  • FIGI RegS
    BBG0015VXZK7
  • SEDOL
    B6XG1K3
  • Ticker
    ODBR 7.5 PERP REGS

Documents d'émission

Prospectus (2 unités)

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Information sur l'émission

Profil
Novonor (anciennement Odebrecht S.A.) est une organisation brésilienne qui fournit des services d'ingénierie et de construction dans la plupart des pays d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, aux États-Unis, en Afrique, au Portugal et au Moyen-Orient. Elle ...
Novonor (anciennement Odebrecht S.A.) est une organisation brésilienne qui fournit des services d'ingénierie et de construction dans la plupart des pays d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, aux États-Unis, en Afrique, au Portugal et au Moyen-Orient. Elle développe et gère des projets d'infrastructure, en se concentrant sur les partenariats public-privé et les concessions. Elle exerce également des activités dans les segments du pétrole et du gaz, de l'ingénierie environnementale et des entreprises immobilières, et participe à des entreprises dans le secteur des transports au Portugal et dans celui de l'exploitation minière en Afrique.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Novonor
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Novonor
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Construction d'ouvrages
  • SPV / Emetteur
    Odebrecht Finance
Montant
  • Montant de placement
    750.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Service de dette

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** USD
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** USD
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Personnes liées de la compagnie au 31/12/2021

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    13261
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    054172443
  • Common Code 144A
    054172354
  • CFI RegS
    DTFGQR
  • CFI 144A
    DTFGQR
  • FIGI RegS
    BBG0015VXZK7
  • FIGI 144A
    BBG0015NZHL2
  • WKN RegS
    A1A01W
  • WKN 144A
    A1A1CR
  • SEDOL
    B6XG1K3
  • Ticker
    ODBR 7.5 PERP REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Garanties
  • Perpétuelles
  • Restructuration
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

***

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