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Cia Siderurgica Nacional (CSN), 7.0% perp., USD (FIGI RegS BBG00164Z218, WKN A1A1K5)

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Obligations internationales, Perpétuelles, Garanties, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
Remboursement anticipé
Montant
1.000.000.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Brésil
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Cia Siderurgica Nacional (CSN)
Reporting IFRS
  • Montant de placement
    1.000.000.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Common Code RegS
    054409664
  • CFI RegS
    DTFGFR
  • FIGI RegS
    BBG00164Z218
  • SEDOL
    B3WRF15
  • Ticker
    CSNABZ 7 PERP REGS

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Information sur l'émission

Profil
Companhia Siderurgica Nacional a été fondée le 9 avril 1941 et est devenue opérationnelle le 1er octobre 1946. En tant que premier producteur intégré d'acier plat au Brésil, CSN a joué un rôle historique dans le ...
Companhia Siderurgica Nacional a été fondée le 9 avril 1941 et est devenue opérationnelle le 1er octobre 1946. En tant que premier producteur intégré d'acier plat au Brésil, CSN a joué un rôle historique dans le processus d'industrialisation du pays. L'acier de ses usines a permis l'implantation des premières industries nationales, le noyau du parc industriel brésilien moderne. Privatisée en 1993, avec plus de six décennies sur le marché, l'entreprise continue de marquer l'histoire. En tant que société cotée en bourse, dont les actions sont négociées sur les bourses de São Paulo et de New York (NYSE), CSN est l'une des plus grandes et des plus compétitives entreprises sidérurgiques intégrées d'Amérique latine. Avec une capacité de production annuelle de 5,8 millions de tonnes et environ huit mille employés, CSN se concentre sur la production d'acier, l'exploitation minière et les infrastructures. L'entreprise propose l'une des gammes les plus complètes d'acier plat à haute valeur ajoutée sur tout le continent. Une stratégie intégrée en totale adéquation avec l'activité principale garantit à CSN le leadership du secteur sidérurgique au Brésil. L'acquisition des actifs de Heartland Steel et la création subséquente de CSN LLC aux États-Unis en 2001 ont marqué le premier pas vers l'internationalisation de l'entreprise. Actuellement, les actifs de l'entreprise comprennent une aciérie intégrée, cinq unités industrielles, dont deux à l'étranger (États-Unis et Portugal), des mines de fer, de calcaire et de dolomite, un important distributeur d'acier plat, des terminaux portuaires, ainsi que des participations dans des chemins de fer et deux centrales hydroélectriques.
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Montant
  • Montant de placement
    1.000.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
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  • Placement
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  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** USD
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
  • Placement
    The net proceeds from the sale of the Notes are expected to amount to approximately US$996,740,000 after deduction of underwriting discounts and commissions. The Issuer will make the net proceeds available to the Guarantor and its subsidiaries to be used by the Guarantor and its subsidiaries (i) to redeem in their entirety the 9.5% Guaranteed Perpetual Notes issued in 2005 by CSN Islands X Corp., in the aggregate principal amount of US$750 million, plus accrued interest and additional amounts thereon; and (ii) general corporate purposes.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    13294
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    054409664
  • CFI RegS
    DTFGFR
  • CFI 144A
    DTFGFR
  • FIGI RegS
    BBG00164Z218
  • FIGI 144A
    BBG00164Y790
  • WKN RegS
    A1A1K5
  • WKN 144A
    A1A1NF
  • SEDOL
    B3WRF15
  • Ticker
    CSNABZ 7 PERP REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Garanties
  • Perpétuelles
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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