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Obligations internationales: Gerdau, 5.750% 30jan2021, USD
USG3925DAA84

  • Montant de placement
    1.250.000.000 USD
  • Montant émis
    698.347.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • ISIN RegS
    USG3925DAA84
  • Common Code RegS
    054566760
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0016RL0N2
  • SEDOL
    B4L51Q4
  • Ticker
    GGBRBZ 5.75 01/30/21 REGS
PLATEFORME DE DONNEES POUR LES INVESTISEURS ET LES PROFESSIONNELS DES MARCHES FINANCIERS
  • Interface performant pour le screening des marchés obligataires mondiaux
  • Information complète sur près de 500 000 obligations des 180 pays
  • Couverture à 100% des euro-obligations au niveau mondial
  • Plus de 300 sources primaires des prix
  • Les notations de toutes les agences de rating, internationales et locales
  • Les prix des actions des 100 salles de marché à l'international
  • Interface utilisateur rapide et intuitive
  • Accès aux données via site Internet, application mobile ou add-in pour MS Excel

Documents d'émission

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Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

Profil
Gerdau is the largest producer of long steel in the Americas, with steel mills in Brazil, Argentina, Canada, Chile, Colombia, Dominican Republic, Guatemala, Mexico, Peru, the United States, Uruguay and Venezuela. It also holds 40% ...
Gerdau is the largest producer of long steel in the Americas, with steel mills in Brazil, Argentina, Canada, Chile, Colombia, Dominican Republic, Guatemala, Mexico, Peru, the United States, Uruguay and Venezuela. It also holds 40% stake in the Spanish company Sidenor and has a joint venture with Kalyani Group in India. Currently, Gerdau has an installed capacity of 26 million metric tons of steel per year. The Gerdau Group is one of the agents in the consolidation process of the global steel business. Gerdau is the world’s 14th largest steelmaker and the largest producer of long steel in the Americas. It has 337 industrial and commercial units in the 14 countries where it operates and it has more than 46 thousand employees. Its products, sold on five continents, serve the civil construction, industrial and agricultural sectors. Shares of Gerdau Group companies are traded on the stock exchanges of São Paulo, New York, Toronto and Madrid.
Montant
  • Montant de placement
    1.250.000.000 USD
  • Montant émis
    698.347.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Délai
    *** jours
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Conditions du remboursement anticipé

***

PLATEFORME DE DONNEES POUR LES INVESTISEURS ET LES PROFESSIONNELS DES MARCHES FINANCIERS
  • Interface performant pour le screening des marchés obligataires mondiaux
  • Information complète sur près de 500 000 obligations des 180 pays
  • Couverture à 100% des euro-obligations au niveau mondial
  • Plus de 300 sources primaires des prix
  • Les notations de toutes les agences de rating, internationales et locales
  • Les prix des actions des 100 salles de marché à l'international
  • Interface utilisateur rapide et intuitive
  • Accès aux données via site Internet, application mobile ou add-in pour MS Excel

Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Orientations sur le coupon (rendement)
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** USD
  • Nombre de bids
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Listing
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Date de conversion
    ***
  • Prime initiale
    ***%
  • Convertible jusqu'à
    ***
  • Lock-up
    *** jours
  • Conditions de la conversion
    ***

Information supplémentaire

***

Dernières émissions

Identificateurs

  • Enregistrement
    ***
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    054566760
  • Common Code 144A
    054566778
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG0016RL0N2
  • FIGI 144A
    BBG00164SXM5
  • WKN RegS
    A1A1TR
  • WKN 144A
    A1A1TS
  • SEDOL
    B4L51Q4
  • Ticker
    GGBRBZ 5.75 01/30/21 REGS
  • Type de titre, selon la Banque centrale de Russie
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Indexés
  • Emissions supranationales
  • Hypothécaires
  • perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Garantis
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible

Restructuration

***

***