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Coface SA, 6% 22sep2032, EUR (FIGI RegS BBG019LSZR88, FR001400CSY7, WKN A3K9NA)

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Obligations nationales, Subordinated Unsecured

Emission | Emetteur
Emetteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
300.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
France
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    300.000.000 EUR
  • Montant émis
    300.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    342.628.500 USD
  • Dénomination
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    FR001400CSY7
  • Common Code RegS
    253681144
  • CFI RegS
    DBFUFB
  • FIGI RegS
    BBG019LSZR88
  • Ticker
    COFCHD 6 09/22/32

Documents d'émission

Conditions finales

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Information sur l'émission

Profil
Coface SA propose des services financiers. L'entreprise est spécialisée dans les risques commerciaux et offre également d'autres services financiers, y compris l'assurance-crédit, la gestion des créances, le recouvrement de dettes, l'affacturage et des solutions d'information commerciale. ...
Coface SA propose des services financiers. L'entreprise est spécialisée dans les risques commerciaux et offre également d'autres services financiers, y compris l'assurance-crédit, la gestion des créances, le recouvrement de dettes, l'affacturage et des solutions d'information commerciale. Coface SA sert des clients à travers le monde.
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  • Emetteur
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    Coface SA
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Coface SA
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Assurance et réassurance
Montant
  • Montant de placement
    300.000.000 EUR
  • Montant émis
    300.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    300.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    342.628.500 USD
Nominal
  • Nominal
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
Listing
  • Listing

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  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
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    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
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Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
    Refinance
    Solvency II Tier 2 Capital
  • Placement
    The net proceeds of the issue of the Notes will be used for general financing purposes of the Group and, in particular, in whole or in part, to finance the concurrent tender offer on the COFACE SA EUR 380,000,000 Guaranteed Subordinated 4.125 per cent. Notes due 27 March 2024 (ISIN: FR0011805803), Solvency II Tier 2 Capital
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    FR001400CSY7
  • Cbonds ID
    1337201
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    253681144
  • CFI RegS
    DBFUFB
  • FIGI RegS
    BBG019LSZR88
  • WKN RegS
    A3K9NA
  • Ticker
    COFCHD 6 09/22/32
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Subordinated Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Subordonnées
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Détenteurs institutionnels

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