Obligations internationales: Zhaikmunai, 10.50% 19oct2015, USD (USN97708AA49)

Name: Obligations internationales: Zhaikmunai, 10.50% 19oct2015, USD (USN97708AA49)
Creator: Cbonds
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450.000.000 USD
Montant émis

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Montant minimum

150.000 USD
ISIN RegS

USN97708AA49
Common Code RegS

055131198
CFI RegS

DBFGGR
FIGI RegS

BBG0017B0HM3
SEDOL

B4R0N89
Ticker

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Emprunteur

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Zhaikmunai
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Zhaikmunai
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Pétrole et gaz
SPV / Emetteur

Zhaikmunai Finance B.V.

Montant

Montant de placement

450.000.000 USD
Montant émis

102.396.000 USD

Nominal

Montant minimum

150.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

***

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

The Issuer intends to use the proceeds from the offering to make a Proceeds Loan to Zhaikmunai, which in turn will be used (i) to repay in full the amounts outstanding under the Syndicated Facility, (ii) to pay costs, fees and expenses in relation to the offering and (iii) if the hedging arrangements required by the Syndicated Facility are novated or terminated, to pay all unwinding/termination costs or similar amounts under such arrangements, with all remaining proceeds to be used for general corporate purposes including for use in subsoil operations. See ‘‘Capitalisation’’. The approximate net proceeds of the offering will be US$434 million (taking into account estimated transaction costs estimated to amount to not more than 3.5% of the gross proceeds of the issuance).

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***
Agent payeur

***
Fiduciaire

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

06/02/2018	Moody's Investors Service affirms Zhaikmunai at "B2" (LT- foreign currency credit rating); outlook negative
15/12/2015	Zhaikmunai’s 2 Q 2015 Y IFRS results were published
26/04/2013	Zhaikmunai (Kazakhstan) substitutes issue of international bonds of Zhaikmunai International B.V.
23/04/2013	Zhaikmunai (Kazakhstan) intends to replace Zhaikmunai International B.V. (Kingdom of Netherlands) as issuer of international bonds USN97716AA72, US98953VAA08 (NL_ZHMNe2)
22/04/2013	Zhaikmunai (Kazakhstan) pays fifth coupon on international bonds USN97708AA49, US98951QAA31 (ZHMNe1)

Toutes les actualités de l'organisation

Etats financiers IFRS / US GAAP

2023
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Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

ISIN RegS

***
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

055131198
Common Code 144A

055131228
CFI RegS

DBFGGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG0017B0HM3
FIGI 144A

BBG00179VZK6
SEDOL

B4R0N89
Ticker

ZHAIK 10.5 10/19/15 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

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