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Obligations internationales: Sappi, 3.375% 1apr2022, EUR (XS1117298676)

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Statut
Remboursement anticipé
Montant
450.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Afrique du Sud
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    450.000.000 EUR
  • Montant émis
    450.000.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1117298676
  • Common Code RegS
    111729867
  • CFI RegS
    DYVXXR
  • FIGI RegS
    BBG0088H7X51
  • Ticker
    SAPSJ 3.375 04/01/22 REGS

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Information sur l'émission

Profil
Sappi is a producer of coated fine paper and chemical cellulose. The company conducts its business through three business units: Sappi Fine Paper, Sappi Forest Products and Sappi Trading. Sappi Fine Paper is managed through three ...
Sappi is a producer of coated fine paper and chemical cellulose. The company conducts its business through three business units: Sappi Fine Paper, Sappi Forest Products and Sappi Trading. Sappi Fine Paper is managed through three regional business units: Sappi Fine Paper North America, Sappi Fine Paper Europe and Sappi Fine Paper South Africa. Sappi Fine Paper has manufacturing and marketing facilities in North America, Europe, Southern Africa and Asia. It also manufactures uncoated graphic and business paper, coated and uncoated specialty paper, and casting release paper used in the manufacture of artificial leather and textured polyurethane applications. Sappi Forest Products, based in Southern Africa, produces commodity paper products, pulp, chemical cellulose and forest and timber products for Southern Africa and export markets. Founded in 1936 and headquartered in Johannesburg (South Africa), the company sells its products to merchants, converters, printers, publishers and other direct customers.
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Montant
  • Montant de placement
    450.000.000 EUR
  • Montant émis
    450.000.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The net proceeds from the sale of the notes, after the estimated transaction costs for the offering and the Refinancing, are approximately US$474 million (using an assumed exchange rate for the notes of US$1.0844 to e1.00). The company intends to use the net proceeds from this offering together with drawings under the Amended and Restated Revolving Credit Facility and cash on hand to redeem e250 million in aggregate principal amount of our 2018 Notes and US$300 million in aggregate principal amount of our 2019 Notes.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Dernières émissions

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Actualités

03/04/2024 S&P Global Ratings affirms Sappi at "BB" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
03/04/2024 S&P Global Ratings affirms Sappi at "BB" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
07/03/2024 Fitch Ratings affirms Sappi at "BB+" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
06/03/2024 Fitch Affirms Sappi Limited at 'BB+'; Outlook Stable (Rating action commentary)
23/02/2024 Moody's Investors Service affirms Sappi at "Ba2" (LT- local currency credit rating); outlook positive
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS1117298676
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    111729867
  • Common Code 144A
    111729743
  • CFI RegS
    DYVXXR
  • CFI 144A
    DYFXXR
  • FIGI RegS
    BBG0088H7X51
  • FIGI 144A
    BBG008979052
  • WKN RegS
    A1ZYR8
  • WKN 144A
    A1ZYWD
  • Ticker
    SAPSJ 3.375 04/01/22 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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