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Sappi, 3.375% 1apr2022, EUR (FIGI RegS BBG0088H7X51, XS1117298676, WKN A1ZYR8)

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Obligations internationales

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
Remboursement anticipé
Montant
450.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Afrique du Sud
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    450.000.000 EUR
  • Montant émis
    450.000.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1117298676
  • Common Code RegS
    111729867
  • CFI RegS
    DYVXXR
  • FIGI RegS
    BBG0088H7X51
  • Ticker
    SAPSJ 3.375 04/01/22 REGS

Documents d'émission

Prospectus

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Information sur l'émission

Profil
Sappi est un producteur de papier fin couché et de cellulose chimique. L'entreprise exerce ses activités à travers trois unités commerciales : Sappi Fine Paper, Sappi Forest Products et Sappi Trading. Sappi Fine Paper est géré ...
Sappi est un producteur de papier fin couché et de cellulose chimique. L'entreprise exerce ses activités à travers trois unités commerciales : Sappi Fine Paper, Sappi Forest Products et Sappi Trading. Sappi Fine Paper est géré par trois unités commerciales régionales : Sappi Fine Paper North America, Sappi Fine Paper Europe et Sappi Fine Paper South Africa. Sappi Fine Paper dispose d'installations de fabrication et de commercialisation en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique du Sud et en Asie. Elle fabrique également du papier graphique et commercial non couché, du papier spécial couché et non couché, ainsi que du papier de démoulage utilisé dans la fabrication de cuir artificiel et d'applications en polyuréthane texturé. Sappi Forest Products, basé en Afrique du Sud, produit des produits de papier de base, de la pâte, de la cellulose chimique et des produits forestiers et de bois pour l'Afrique du Sud et les marchés d'exportation. Fondée en 1936 et ayant son siège à Johannesburg (Afrique du Sud), l'entreprise vend ses produits à des marchands, des convertisseurs, des imprimeurs, des éditeurs et d'autres clients directs.
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Montant
  • Montant de placement
    450.000.000 EUR
  • Montant émis
    450.000.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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obligations

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actions

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
  • Placement
    The net proceeds from the sale of the notes, after the estimated transaction costs for the offering and the Refinancing, are approximately US$474 million (using an assumed exchange rate for the notes of US$1.0844 to e1.00). The company intends to use the net proceeds from this offering together with drawings under the Amended and Restated Revolving Credit Facility and cash on hand to redeem e250 million in aggregate principal amount of our 2018 Notes and US$300 million in aggregate principal amount of our 2019 Notes.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS1117298676
  • Cbonds ID
    136771
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    111729867
  • Common Code 144A
    111729743
  • CFI RegS
    DYVXXR
  • CFI 144A
    DYFXXR
  • FIGI RegS
    BBG0088H7X51
  • FIGI 144A
    BBG008979052
  • WKN RegS
    A1ZYR8
  • WKN 144A
    A1ZYWD
  • Ticker
    SAPSJ 3.375 04/01/22 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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