Obligations internationales: Lowell Group, 10.75% 1apr2019, GBP (XS0652913806)

Name: Obligations internationales: Lowell Group, 10.75% 1apr2019, GBP (XS0652913806)
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Montant

275.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

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Montant de placement

275.000.000 GBP
Montant émis

275.000.000 GBP
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS0652913806
Common Code RegS

065291380
CFI RegS

DYVXXR
FIGI RegS

BBG002RVYVN6
Ticker

LOWGRF 10.75 04/01/19 REGS

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Emprunteur

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Lowell Group
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Lowell Group
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

275.000.000 GBP
Montant émis

275.000.000 GBP

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***
Taux facial

***
Convention de base

***
Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

*** - ***
Montant d'émission initiale

*** GBP
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

The company intends to use the net proceeds from this offering, which amount to ?81.7 million, to make the Proceeds Loans to Lowell Acquisitions Limited and Lowell Portfolio I Limited. In turn, Lowell Acquisitions Limited and Lowell Portfolio I Limited intend to use a portion of the net proceeds from the Proceeds Loans to repay borrowings under our revolving credit facility, to provide additional cash funding and to pay certain fees and expenses in connection with the offering of the Notes. The company intends to use the net proceeds from this offering to make the Proceeds Loans to Lowell Acquisitions Limited and Lowell Portfolio I Limited. In turn, Lowell Acquisitions Limited and Lowell Portfolio I Limited intend to use the proceeds from the Proceeds Loans to repay in full our borrowings under the Existing Senior Facilities Agreement, to repay in full our existing shareholder loan and to make an equity distribution.
Listing

***

Participants

Teneur de livre

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Information supplémentaire

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Identificateurs

ISIN RegS

XS0652913806
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

065291380
Common Code 144A

065291444
CFI RegS

DYVXXR
CFI 144A

DYFXXR
FIGI RegS

BBG002RVYVN6
FIGI 144A

BBG002S8MTB7
WKN RegS

A1G3FR
Ticker

LOWGRF 10.75 04/01/19 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Classification de l'émission

Subordinated Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Subordonnées
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***