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Obligations internationales: Codelco, 5.625% 21sep2035, USD (USP3143NAG99)

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Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
500.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Chili
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    500.000.000 USD
  • Montant émis
    500.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    500.000.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • ISIN RegS
    USP3143NAG99
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG0000BJWP6
  • SEDOL
    B0LCW64
  • Ticker
    CDEL 5.625 09/21/35 REGS

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Information sur l'émission

Profil
Corporacion Nacional del Cobre de Chile, doing business as Codelco, explores, develops, processes, and sells copper. The Company offers copper cathodes and anodes, concentrates, and blisters, as well as provides by-products, such as molybdenum, anode slime, ...
Corporacion Nacional del Cobre de Chile, doing business as Codelco, explores, develops, processes, and sells copper. The Company offers copper cathodes and anodes, concentrates, and blisters, as well as provides by-products, such as molybdenum, anode slime, and sulfuric acid. Codelco serves customers worldwide.
  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Codelco
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Codelco
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Métaux non-ferreux
Montant
  • Montant de placement
    500.000.000 USD
  • Montant émis
    500.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    500.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The total net proceeds from the offering of the notes are estimated to be U.S.$480,045,000 after deducting commissions paid to the initial purchasers, a Chilean stamp tax of U.S.$8,040,000, and estimated legal fees and all other expenses payable by the Company in connection with the offering. The proceeds from the issuance of the notes will be used to refinance approximately U.S.$350 million of CODELCO's short-term debt and to partially finance capital expenditures. See ""Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations ? Liquidity and Capital Resources ? Investment Policy''.
Participants
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Information supplémentaire

Dernières émissions

Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0000BJWP6
  • FIGI 144A
    BBG0000BJWK1
  • WKN RegS
    A0GFZV
  • WKN 144A
    A0GFYH
  • SEDOL
    B0LCW64
  • Ticker
    CDEL 5.625 09/21/35 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible

Restructuration

***

Détenteurs institutionnels

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