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Vale, 6.875% 21nov2036, USD (FIGI BBG00000K4D3, WKN A0G2EY)

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Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
861.660.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Brésil
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Vale
Reporting IFRS
  • Montant de placement
    2.500.000.000 USD
  • Montant émis
    861.660.000 USD
  • Equivalent en USD
    861.660.000 USD
  • Montant minimum
    2.000 USD
  • Common Code
    027628478
  • CFI
    DBFGGR
  • FIGI
    BBG00000K4D3
  • SEDOL
    BFMLMY3
  • Ticker
    VALEBZ 6.875 11/21/36

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Profil
Vale S.A. était une société à responsabilité limitée constituée au Brésil. C'est une entreprise de métaux et d'exploitation minière. La Société est un producteur de minerai de fer et de granulés de minerai de fer, ainsi ...
Vale S.A. était une société à responsabilité limitée constituée au Brésil. C'est une entreprise de métaux et d'exploitation minière. La Société est un producteur de minerai de fer et de granulés de minerai de fer, ainsi que le producteur de nickel et de kaolin. Elle est également l'un des producteurs de minerai de manganèse et de ferroalliages. La Société produit également de la bauxite, de l'alumine, de l'aluminium, du cuivre, du charbon, du cobalt, des métaux précieux, de la potasse et d'autres produits. Vale exploite des systèmes logistiques au Brésil, y compris des chemins de fer, des terminaux maritimes et un port, qui sont intégrés à ses opérations minières. Minéraux ferreux : Minerai de fer, granulés de minerai de fer, manganèse et ferroalliages. Elle exploite trois systèmes au Brésil pour produire et distribuer du minerai de fer.
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Montant
  • Montant de placement
    2.500.000.000 USD
  • Montant émis
    861.660.000 USD
  • Montant nominal émis
    861.660.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    2.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

175 910

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
  • Placement
    The net proceeds of this offering are expected to be 3,686 million USD after deducting underwriting fees and estimated expenses payable by us. We will use the net proceeds of this offering to repay a portion of the outstanding amounts under our senior acquisition facility. The senior acquisition facility matures in October 2008. Amounts drawn under the facility currently bear interest at a rate of LIBOR plus 40 basis points.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Cbonds Brazil Corporate USD Price Index
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Cbonds EM Corporate BBB YTM Index
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Cbonds EM Corporate IG USD YTM Index
Cbonds EM Corporate USD Duration Index
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Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    13800
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    027628478
  • CFI
    DBFGGR
  • FIGI
    BBG00000K4D3
  • WKN
    A0G2EY
  • SEDOL
    BFMLMY3
  • Ticker
    VALEBZ 6.875 11/21/36
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Garanties
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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