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XL Group, 5.5% 31mar2045, USD (FIGI BBG008B3ZDN1, WKN A1ZZBN)

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Obligations internationales, TRACE-éligible, Subordinated Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
483.305.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Calculer en deux clicks! Rendement, duration et d'autres métriques
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    500.000.000 USD
  • Montant émis
    483.305.000 USD
  • Equivalent en USD
    483.305.000 USD
  • Montant minimum
    2.000 USD
  • CFI
    DBFGGR
  • FIGI
    BBG008B3ZDN1
  • SEDOL
    BWT6938
  • Ticker
    XL 5.5 03/31/45

Documents d'émission

Prospectus

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Information sur l'émission

Profil
XL Group Ltd est une compagnie d'assurance mondiale dont le siège est en Irlande, avec des bureaux exécutifs à Hamilton, aux Bermudes, et à Stamford, Connecticut, États-Unis. La société compte environ 4000 employés et environ 60 ...
XL Group Ltd est une compagnie d'assurance mondiale dont le siège est en Irlande, avec des bureaux exécutifs à Hamilton, aux Bermudes, et à Stamford, Connecticut, États-Unis. La société compte environ 4000 employés et environ 60 bureaux en Afrique, en Asie, en Australie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Anciennement connue sous le nom de XL Capital Ltd, la société a officiellement changé de nom et de domicile le 1er juillet 2010. Son segment Assurance propose des assurances de biens commerciaux, de responsabilité civile, de responsabilité professionnelle, de responsabilité environnementale, d'aviation et de satellite, maritimes, de rappel de produits, de risques politiques, équestres, d'œuvres d'art et d'espèces, de lignes excédentaires et d'autres couvertures. Le segment Réassurance fournit des réassurances de responsabilité civile, de risques immobiliers (y compris l'énergie et l'ingénierie), de catastrophes immobilières, maritimes, aéronautiques et d'autres réassurances spécialisées à l'échelle mondiale.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    XL Group
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    XL Group
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Assurance et réassurance
  • SPV / Emetteur
    XLIT
Montant
  • Montant de placement
    500.000.000 USD
  • Montant émis
    483.305.000 USD
  • Montant nominal émis
    483.305.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    2.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Acquisition Financing
  • Placement
    We estimate that aggregate net proceeds to us from the sale of the subordinated notes in this offering, after deducting the underwriting discounts and estimated offering expenses, will be approximately $980.6 million. We intend to use the net proceeds from this offering, together with cash on hand, to finance the cash consideration for the Acquisition. If the Acquisition is not consummated, or the Implementation Agreement is terminated, in each case on or prior to December 15, 2015, we will be required to redeem the subordinated notes pursuant to the special mandatory redemption provisions relating to the Acquisition described under Description of the Subordinated Notes and Guarantees-Special Mandatory Redemption.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Personnes liées de la compagnie au 18/01/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    138269
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFGGR
  • FIGI
    BBG008B3ZDN1
  • WKN
    A1ZZBN
  • SEDOL
    BWT6938
  • Ticker
    XL 5.5 03/31/45
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Subordonnées
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Sukuk
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Restructuration

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