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Obligations internationales: Colombia Telecom, 8.5% perp., USD (USP28768AB86)

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Perpétuelles, Taux variable, TRACE-éligible, Senior Subordinated Unsecured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
500.000.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Colombie
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    500.000.000 USD
  • Montant minimum
    2.000 USD
  • ISIN RegS
    USP28768AB86
  • CFI RegS
    DBFUPR
  • FIGI RegS
    BBG008D8FLK5
  • SEDOL
    BWL54B6
  • Ticker
    TELEFO V8.5 PERP REGS

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Information sur l'émission

Profil
Telefonica Telecom is the largest telecommunications company in Colombia. It is headquartered in Bogota, D.C..
  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Colombia Telecom
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Colombia Telecom
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Communication
Montant
  • Montant de placement
    500.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    2.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Bids
    *** USD
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    We expect to use the net proceeds from the sale of the notes, which are estimated to be U.S.$496.3 million, to repay a portion of our existing short-term and long term indebtedness with financial institutions in an amount of approximately COP$1,187,423 million (corresponding to U.S.$496.3 million of net proceeds from the sale of the notes translated at the exchange rate as of December 31, 2014 of COP$2,392.46 to U.S.$1.00).
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Information supplémentaire

Dernières émissions

Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUPR
  • CFI 144A
    DBFUPR
  • FIGI RegS
    BBG008D8FLK5
  • FIGI 144A
    BBG0089K6GR7
  • WKN RegS
    A1ZZJW
  • WKN 144A
    A1ZZKU
  • SEDOL
    BWL54B6
  • Ticker
    TELEFO V8.5 PERP REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Perpétuelles
  • Subordonnées
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Sukuk

Restructuration

***

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