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Brightstar Lottery, 6.25% 15feb2022, USD (FIGI RegS BBG008367VJ9, WKN A1ZZ31)

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Obligations internationales, Senior Secured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
1.500.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Brightstar Lottery est libellée en USD et constitue un titre de créance Senior Secured, avec une date d’échéance au 15/02/2022. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 6,25% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 2 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut À échéance et présente un pays de risque Royaume-Uni. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 8 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 200.000 USD, un montant placé de 1.500.000.000 USD et un encours de 1.500.000.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code FIGI - BBG008367VJ9, CFI - DBFSGR, Ticker - BRSL 6.25 02/15/22 REGS.
  • Montant de placement
    1.500.000.000 USD
  • Montant émis
    1.500.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • CFI RegS
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG008367VJ9
  • SEDOL
    BWV0D69
  • Ticker
    BRSL 6.25 02/15/22 REGS
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Représentation des données graphique | tableau
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Information sur l'émission

Montant
  • Montant de placement
    1.500.000.000 USD
  • Montant émis
    1.500.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
  • Placement
    We expect that the gross proceeds from the sale of the Notes will be 500,000,000EUR ($570,000,000 calculated at an exchange rate of $1.14 per 1.00EUR). The company intends to use the proceeds (i) to repay utilizations under the Senior Revolving Credit Facilities in full, (ii) for general corporate purposes, which may include the scheduled 320,000,000EUR amortization payment due under the Senior Term Loan Facility on January 25, 2020, and (iii) to pay certain debt issuance costs in connection with the Offering. See Capitalization. The following table outlines the anticipated sources and uses of funds in connection with the sale of the Notes.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    140129
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFSGR
  • CFI 144A
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG008367VJ9
  • FIGI 144A
    BBG0081NW5L0
  • WKN RegS
    A1ZZ31
  • WKN 144A
    A1ZZ1P
  • SEDOL
    BWV0D69
  • Ticker
    BRSL 6.25 02/15/22 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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