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Obligations internationales: Matterhorn Financing, 3.625% 1may2022, CHF (XS1219461818)

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Statut
Remboursement anticipé
Montant
450.000.000 CHF
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Suisse
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    450.000.000 CHF
  • Montant émis
    450.000.000 CHF
  • Montant minimum
    150.000 CHF
  • ISIN RegS
    XS1219461818
  • Common Code RegS
    121946181
  • CFI RegS
    DBVSBR
  • FIGI RegS
    BBG008H232L8
  • Ticker
    MATTER 3.625 05/01/22 REGS

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Cotations de marché et OTC

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Information sur l'émission

Profil
The company is Orange Switzerland's holding company.
  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Matterhorn Financing
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Matterhorn Financing
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Communication
Montant
  • Montant de placement
    450.000.000 CHF
  • Montant émis
    450.000.000 CHF
Nominal
  • Montant minimum
    150.000 CHF
  • Nominal non remboursé
    *** CHF
  • Multiple
    *** CHF
  • Nominal
    1.000 CHF
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The gross proceeds from the sale of the Notes offered hereby will be CHF 2,0165 million, and we estimate that the net proceeds will be approximately CHF 2,0014 million The company intends to use the net proceeds from the Offering (equal to the gross proceeds from the Offering after deducting the Initial Purchasers’ commissions and certain estimated expenses to be incurred in connection with the Offering, including legal, accounting and other professional fees), together with cash on balance sheet, to (i) redeem in full all the Existing Notes, (ii) terminate or amend our existing hedging obligations and (iii) make a distribution to our shareholder See “Summary—The Refinancing Transactions” and “Summary—Sources and Uses for the Refinancing Transactions” The following table sets forth the cash and cash equivalents and the capitalization of: Matterhorn Financing on an aggregated basis as of December 31, 2014; and the Senior Notes Issuer as adjusted to give effect to the Acquisition, the Corporate Recapitalization and the Refinancing Transactions as described in “Use of Proceeds” as of December 31, 2014
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Information supplémentaire

Dernières émissions

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS1219461818
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    121946181
  • Common Code 144A
    121946360
  • CFI RegS
    DBVSBR
  • CFI 144A
    DBVSBR
  • FIGI RegS
    BBG008H232L8
  • FIGI 144A
    BBG008HDSW68
  • WKN RegS
    A1Z0F9
  • WKN 144A
    A1Z1LU
  • Ticker
    MATTER 3.625 05/01/22 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible

Restructuration

***

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