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Abengoa, 0% 31mar2027, EUR (FIGI RegS BBG008H45DB9, XS1219438592, WKN A1Z0JP)

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Obligations internationales, Garanties, Taux variable, Restructuration, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
674.550 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Espagne
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Abengoa
Reporting IFRS
Guarantor ASA Investment Brasil
Guarantor Abeima Teyma Zapotillo
Guarantor Abeinsa Ingenieria y Construccion Industrial
Guarantor Abencor Suministros
Guarantor Abener Energia
Guarantor Abener Teyma Hugoton
Guarantor Abener Teyma Mojave
Guarantor Abengoa Bioenergia
Guarantor Abengoa Bioenergy New Technologies
Guarantor Abengoa Bioenergy Trading Europe
Guarantor Abengoa Concessions Investments
Guarantor Abengoa Construcao Brasil
Guarantor Abengoa Mexico
Guarantor Abengoa Solar Espana
Guarantor Abengoa Solar New Technologies
Guarantor Abentel Telecomunicaciones
Guarantor Abentey Gerenciamiento de Projectos de Engenharia e Construcao
Guarantor Asa Desulfuracion
Guarantor Bioetanol Galicia
Guarantor Centro Morelos 264
Guarantor Construcciones Metalicas Mexicanas
Guarantor Ecoagricola
Guarantor Europea de Construcciones Metalicas
Guarantor Inabensa Rio
Guarantor Instalaciones Inabensa
Guarantor Negocios Industriales y Comerciales
Guarantor Nicsamex
Guarantor Teyma Internacional
Guarantor Teyma USA and Abener Engineering and Construction Services Partnership
Guarantor Teyma Uruguay
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  • Montant de placement
    375.000.000 EUR
  • Montant émis
    674.550 EUR
  • Equivalent en USD
    783.641,6 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1219438592
  • Common Code RegS
    121943859
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG008H45DB9
  • Ticker
    ABGSM 0 03/31/27 rEgS

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Profil
Abengoa (MCE: ABG.B) applique des solutions technologiques innovantes pour la durabilité dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement, en produisant de l'électricité à partir de ressources renouvelables, en convertissant la biomasse en biocarburants et en ...
Abengoa (MCE: ABG.B) applique des solutions technologiques innovantes pour la durabilité dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement, en produisant de l'électricité à partir de ressources renouvelables, en convertissant la biomasse en biocarburants et en produisant de l'eau potable à partir de l'eau de mer. L'activité d'Abengoa est structurée autour de trois activités.
Ingénierie et construction :
L'ingénierie et la construction incluent nos activités traditionnelles d'ingénierie dans les secteurs de l'énergie et de l'eau, avec plus de 70 ans d'expérience sur le marché. Nous sommes spécialisés dans la réalisation de projets complexes clés en main pour des centrales solaires thermiques, des centrales hybrides solaire-gaz, des centrales de production conventionnelle, des usines de biocarburants et des infrastructures hydrauliques, ainsi que des usines de dessalement à grande échelle et des lignes de transmission, entre autres.
Infrastructures de type concession :
Nous disposons d'un vaste portefeuille d'actifs de concession propriétaires qui génèrent des revenus régis par des accords de vente à long terme sous des formats tels que des contrats take-or-pay, des contrats tarifaires ou des accords d'achat d'électricité (PPA). Cette activité comprend l'exploitation de centrales de production d'énergie électrique (solaire, cogénération ou éolienne) et de lignes de transmission. Ces actifs ne génèrent aucun risque de demande et nous nous concentrons sur leur exploitation de la manière la plus efficace possible.
Production industrielle :
Cette dernière couvre nos activités à forte composante technologique, telles que les biocarburants ou le développement de technologies solaires. L'entreprise occupe une position de leader importante dans ces activités sur les marchés géographiques où elle opère.
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  • Emprunteur
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    Abengoa
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Abengoa
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Divers, machines et équipements
  • SPV / Emetteur
    Abengoa Finance
Montant
  • Montant de placement
    375.000.000 EUR
  • Montant émis
    674.550 EUR
  • Montant nominal émis
    674.550 EUR
  • Equivalent en USD
    783.642 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Step-up/Step-down
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
  • Placement
    The net proceeds of the offering, which amount to approximately c361.3 million, after estimated fees and expenses payable by us in connection with the Offering, will be on-lent by the Issuer to the Parent Guarantor on a permanent basis. In turn, the Parent Guarantor will set aside the net proceeds in the form of cash or readily marketable securities to repay a portion of the c500 million principal amount of the 2016 Notes at or prior to their March 31, 2016 maturity date.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS1219438592
  • Cbonds ID
    140375
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    121943859
  • Common Code 144A
    121943913
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG008H45DB9
  • FIGI 144A
    BBG008HKD193
  • WKN RegS
    A1Z0JP
  • Ticker
    ABGSM 0 03/31/27 rEgS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Garanties
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Restructuration
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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