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Obligations internationales: Abengoa, 7% 31mar2027, EUR (XS1219438592)

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Garanties, Taux variable, Restructuration, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
674.550 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Espagne
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
Garants / offreurs
Guarantor Abengoa
Reporting IFRS
Guarantor ASA Investment Brasil
Guarantor Abeima Teyma Zapotillo
Guarantor Abeinsa Ingenieria y Construccion Industrial
Guarantor Abencor Suministros
Guarantor Abener Energia
Guarantor Abener Teyma Hugoton
Guarantor Abener Teyma Mojave
Guarantor Abengoa Bioenergia
Guarantor Abengoa Bioenergy New Technologies
Guarantor Abengoa Bioenergy Trading Europe
Guarantor Abengoa Concessions Investments
Guarantor Abengoa Construcao Brasil
Guarantor Abengoa Mexico
Guarantor Abengoa Solar Espana
Guarantor Abengoa Solar New Technologies
Guarantor Abentel Telecomunicaciones
Guarantor Abentey Gerenciamiento de Projectos de Engenharia e Construcao
Guarantor Asa Desulfuracion
Guarantor Bioetanol Galicia
Guarantor Centro Morelos 264
Guarantor Construcciones Metalicas Mexicanas
Guarantor Ecoagricola
Guarantor Europea de Construcciones Metalicas
Guarantor Inabensa Rio
Guarantor Instalaciones Inabensa
Guarantor Negocios Industriales y Comerciales
Guarantor Nicsamex
Guarantor Teyma Internacional
Guarantor Teyma USA and Abener Engineering and Construction Services Partnership
Guarantor Teyma Uruguay
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    375.000.000 EUR
  • Montant émis
    674.550 EUR
  • Equivalent en USD
    723.114,23 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1219438592
  • Common Code RegS
    121943859
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG008H45DB9
  • Ticker
    ABGSM 0 03/31/27 rEgS

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Information sur l'émission

Profil
Abengoa (MCE: ABG.B) applies innovative technology solutions for sustainability in the energy and environment sectors, generating electricity from renewable resources, converting biomass into biofuels and producing drinking water from sea water. Abengoas business is structured around ...
Abengoa (MCE: ABG.B) applies innovative technology solutions for sustainability in the energy and environment sectors, generating electricity from renewable resources, converting biomass into biofuels and producing drinking water from sea water. Abengoas business is structured around three activities. Engineering and construction: Engineering and construction includes our traditional engineering activities in the energy and water sectors, with more than 70 years of experience in the market. We specialize in carrying out complex turn-key projects for solar-thermal plants, solar-gas hybrid plants, conventional generation plants, biofuels plants and water infrastructures, as well as large-scale desalination plants and transmission lines, among others. Concession-type infrastructures: We have an extensive portfolio of proprietary concession assets that generate revenues that are governed by long term sales agreements with formats such as take-or-pay contracts, tariff contracts or power purchase agreements (PPAs). This activity includes the operation of electric (solar, cogeneration or wind) energy generation plants and transmission lines. These assets generate no demand risk and we focus on operating them as efficiently as possible. Industrial production: The latter covers involving our businesses with a high technological component, such as biofuels or the development of solar technology. The company holds an important leadership position in these activities in the geographical markets in which it operates.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Abengoa
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Abengoa
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Divers, machines et équipements
  • SPV / Emetteur
    Abengoa Finance
Montant
  • Montant de placement
    375.000.000 EUR
  • Montant émis
    674.550 EUR
  • Montant nominal émis
    674.550 EUR
  • Equivalent en USD
    723.114 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Step-up/Step-down
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

***

Service de dette

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The net proceeds of the offering, which amount to approximately c361.3 million, after estimated fees and expenses payable by us in connection with the Offering, will be on-lent by the Issuer to the Parent Guarantor on a permanent basis. In turn, the Parent Guarantor will set aside the net proceeds in the form of cash or readily marketable securities to repay a portion of the c500 million principal amount of the 2016 Notes at or prior to their March 31, 2016 maturity date.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

14/02/2017 S&P Global Ratings withdrew Foreign Currency LT credit rating for Abengoa
14/02/2017 S&P Global Ratings withdrew Local Currency LT credit rating for Abengoa
17/04/2015 New bond issue: Abengoa sells EUR 375.0m in 2020 bonds with a 7% coupon
25/09/2014 New bond issue: Abengoa sells EUR 265.0m in 2019 bonds with a 5.5% coupon
25/09/2014 New bond issue: Abengoa sells USD 300.0m in 2019 bonds with a 6.5% coupon
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Etats financiers IFRS / US GAAP

2020
IV q NTL
2018
IV q ang
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS1219438592
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    121943859
  • Common Code 144A
    121943913
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG008H45DB9
  • FIGI 144A
    BBG008HKD193
  • WKN RegS
    A1Z0JP
  • Ticker
    ABGSM 0 03/31/27 rEgS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Garanties
  • Restructuration
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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