Le mode conseil est activé Arrêter
Pour la navigation rapide entre les blocs

Rosneft, 002P-13 (4B02-13-00122-A-002P, Роснфт2P13, RU000A105ZC6)

Télécharger
Copier l'information sur l'émission dans le presse-papier
Copier l'information sur l'émission dans le presse-papier
Copier dans presse-papier
Données copiées dans presse-papier

Téléchargement en PDF

Sélectionnez tout Réinitialiser tout
Télécharger Annuler

Obligations nationales, Obligations double-devise

Emission | Emetteur
Emetteur
  • Expert RA
    ***  | ***
    ***
  • ACRA
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
15.000.000.000 CNY
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    15.000.000.000 CNY
  • Montant de placement
    15.000.000.000 CNY
  • Montant émis
    15.000.000.000 CNY
  • Equivalent en USD
    2.219.764.039,08 USD
  • Dénomination
    1.000 CNY
  • ISIN
    RU000A105ZC6
  • CFI
    DBVUFB

Documents d'émission

Conditions finales

Avis d'émission et de placement (2 unités)

Prospectus (2 unités)

Notification d'opération de société (2 unités)

Voir tous les documents Cacher
Il faut s'enregistrer
Il est seulement possible de télécharger des prospectus d'obligation pour accès à l'abonnement Premium payant

Trading chart

Choix de la Bourse
Choix de la Bourse
Mieux connaitre Cbonds Estimation
Pas plus de deux échanges peuvent être sélectionnés pour la comparaison en même temps
Représentation des données graphique | tableau
Représentation des données graphique | tableau
Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
Personnaliser les champs de la table
Trouvé:
Montrer tous les colonnes
de
à
ADD-IN
Add-in Cbonds API
bond data api
Il faut s'enregistrer
Envoyer la demande d'accès accès
Données non disponibles avec cette souscription

Information sur l'émission

Profil
Rosneft est le leader de l'industrie pétrolière russe et figure parmi les plus grandes compagnies pétrolières et gazières mondiales en termes de réserves et de production d'hydrocarbures liquides. La structure opérationnelle de Rosneft comprend des entreprises ...
Rosneft est le leader de l'industrie pétrolière russe et figure parmi les plus grandes compagnies pétrolières et gazières mondiales en termes de réserves et de production d'hydrocarbures liquides. La structure opérationnelle de Rosneft comprend des entreprises de trois grands segments : exploration et production d'hydrocarbures (pétrole, gaz, condensat de gaz) ; leur transformation et commercialisation ; services. Les entreprises du groupe NK Rosneft sont présentes dans plus de 20 pays à travers le monde.

Les premières mentions des entreprises qui font partie du groupe aujourd'hui sont apparues à la fin du XIXe siècle. Les principaux actifs ont été créés pendant la période de l'URSS. En septembre 1995, l'entreprise d'État Rosneft a été réorganisée en OJSC Rosneft. Au cours des dix années suivantes, l'entreprise a consolidé ses actifs de production et de raffinage de pétrole.

En 2006, Rosneft a réalisé une introduction en bourse (IPO) à la LSE. Le volume de placement a atteint 10,7 milliards de dollars, et l'IPO est devenue la plus importante en Russie et la cinquième plus importante au monde. Les compagnies pétrolières et gazières BP du Royaume-Uni, Petronas de Malaisie et CNPC de Chine sont devenues des investisseurs majeurs. Pour la première fois, des particuliers ont participé à une IPO en Russie (la première dite 'IPO populaire') : plus de 150 000 citoyens russes ont investi plus de 750 millions de dollars dans des actions de Rosneft.

En 2013, Rosneft a conclu l'accord d'acquisition de TNK-BP, devenant ainsi la plus grande compagnie pétrolière et gazière cotée en bourse au monde en termes de réserves et de volumes de production. En 2016, une transaction intégrale a été finalisée pour privatiser une participation de 19,5 % dans Rosneft et une participation majoritaire dans Bashneft. En conséquence, 1,04 trillion de roubles ont été transférés au budget de l'État de la Fédération de Russie.

L'activité de Rosneft comprend l'exploration géologique et la production d'hydrocarbures, ainsi que le raffinage de pétrole en Russie et dans d'autres pays. L'entreprise dispose d'un réseau de distribution développé de stations-service en Russie et dans plusieurs pays de la CEI, et élargit également ses activités de commerce de pétrole sur le marché international. En 2020, le mégaprojet Vostok Oil pour le développement de champs pétrolifères à Taimyr a été lancé.

En 2001, Rosneft a émis ses premiers Eurobonds LPN pour 150 millions de dollars à un taux de 12,75 % par an ; la banque néerlandaise ABN AMRO a agi en tant que SPV, qui, au début des années 2000, a également organisé la majorité des prêts syndiqués de Rosneft. En octobre 2012, Rosneft a fait ses débuts sur le marché obligataire domestique russe avec deux tranches d'obligations à 10 ans totalisant 20 milliards de roubles. Le taux de coupon pour les cinq premières années de circulation a été fixé à 8,6 % par an. Un mois plus tard, en novembre 2012, l'entreprise a placé deux tranches d'Eurobonds inauguraux pour financer le rachat de TNK-BP : 1 milliard de dollars sur cinq ans à 3,149 % par an et 2 milliards de dollars sur dix ans à 4,199 % par an. Après ses débuts sur le marché des Eurobonds en 2012, Rosneft n'a pas contracté de prêts sur le marché international. L'entreprise refinance sa dette principalement par le placement d'obligations en roubles sur le marché domestique de la Fédération de Russie.

L'entreprise est connue pour ses importantes émissions privées d'obligations, qui dépassent souvent le volume des placements de tous les autres émetteurs corporatifs combinés en Russie pour l'ensemble de l'année. En décembre 2014, Rosneft a placé 14 tranches d'obligations pour 625 milliards de roubles à 11,9 % par an, destinées à être utilisées comme garantie dans des transactions de repo avec la Banque centrale de la Fédération de Russie. Depuis lors, l'entreprise a périodiquement refinancé ces émissions, plaçant des obligations pour 600 à 800 milliards de roubles par jour.
Montrer tout Cacher
Rapport de recherche de Cbonds-PRAAMS Enregistrer
Il faut s'enregistrer
Report download is available only accès à l'abonnement Premium payant
Montant
  • Volume annoncé
    15.000.000.000 CNY
  • Montant de placement
    15.000.000.000 CNY
  • Montant émis
    15.000.000.000 CNY
  • Montant nominal émis
    15.000.000.000 CNY
  • Equivalent en USD
    2.219.764.039 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 CNY
  • Nominal non remboursé
    *** CNY
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Issuer decision
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
Obtenir l'accès

Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Format du placement
    Carnet d'ordres
  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Orientations sur le coupon (rendement)
    ***%
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Nombre de trades sur la bourse
    244
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Liste de la Banque Centrale

  • Date d'inclusion dans la liste
    28/06/2023
Garanties sur les prêts
  • Coefficient de correction
    ***
Garanties sur les REPO direct
  • Discount jusqu'à 6 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 7 à 14 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Remise de 21 à 371 jours (début / min / max)
    *** / *** / ***
Garanties sur les REPO en devise étrangère
  • Discount jusqu'à 6 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 7 à 14 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 15 à 90 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 91 à 180 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 180 à 365 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***

Dernières émissions

Montrer tout

Émissions similaires

Etats financiers IFRS / US GAAP

2026
I q NTL
2025
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2024
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2023
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2021
I q NTL
I q ang
II q NTL
II q ang
III q NTL
III q ang
IV q NTL
IV q ang
2020
I q NTL
I q ang
II q NTL
II q ang
III q NTL
III q ang
IV q NTL
IV q ang
2019
I q NTL
I q ang
II q NTL
II q ang
III q NTL
III q ang
IV q NTL
IV q ang
2018
I q NTL
I q ang
II q NTL
II q ang
III q NTL
III q ang
IV q NTL
IV q ang
2017
I q NTL
I q ang
II q NTL
II q ang
III q NTL
III q ang
IV q NTL
IV q ang
2016
I q NTL
I q ang
II q NTL
II q ang
III q NTL
III q ang
IV q NTL
IV q ang
2015
I q NTL
I q ang
II q NTL
II q ang
III q NTL
III q ang
IV q NTL
IV q ang
2014
II q NTL
II q ang
III q NTL
III q ang
IV q NTL
IV q ang
2013
I q NTL
I q ang
II q NTL
II q ang
III q NTL
III q ang
IV q NTL
IV q ang
2012
I q NTL
I q ang
II q NTL
II q ang
III q NTL
III q ang
IV q NTL
IV q ang
2011
I q ang
II q NTL
II q ang
III q NTL
III q ang
IV q NTL
2010
IV q NTL
IV q ang
2009
IV q NTL
IV q ang
Afficher tout Masquer
Il faut s'enregistrer
Envoyer la demande d'accès accès

Personnes liées de la compagnie au 30/08/2023

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4B02-13-00122-A-002P
  • Enregistrement
    ***
  • Numéro de programme
    4-00122-A-002P-02E
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN
    RU000A105ZC6
  • Cbonds ID
    1423878
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    Роснфт2P13
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
Montrer tout Cacher

Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Obligations d'échange
  • Bearer
  • Obligations double-devise
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
Montrer tout Cacher

Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2026
I q NTL
2025
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2024
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2023
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2021
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2020
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2019
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2018
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2017
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2016
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2015
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2014
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2013
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2012
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2011
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2010
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2009
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2008
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2007
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2006
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
Afficher tout Masquer
Il faut s'enregistrer
Envoyer la demande d'accès accès

Rapports annuels

2024
IV q NTL
2023
IV q NTL
2022
IV q NTL
2021
IV q NTL
Afficher tout Masquer
Il faut s'enregistrer
Envoyer la demande d'accès accès
Vous devez vous inscrire pour y accéder.