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Obligations internationales: Celulosa Arauco y Constitucion (ARAUCO), 4.5% 1aug2024, USD (US151191AZ66)

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TRACE-éligible, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
500.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Chili
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    500.000.000 USD
  • Montant émis
    500.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    500.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN
    US151191AZ66
  • CFI
    DBFUGR
  • FIGI
    BBG007F9RZ10
  • SEDOL
    BT9QF95
  • Ticker
    CELARA 4.5 08/01/24

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Information sur l'émission

Profil
Celulosa Arauco y Constitucion S.A. manufactures wood products. The Company produces wooden cellulose, coated and naked boards, laminated beams, and moldings. Celulosa Arauco y Constitucion serves customers worldwide.
  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Celulosa Arauco y Constitucion (ARAUCO)
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Celulosa Arauco y Constitucion (ARAUCO)
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Industrie papetière et du bois
Montant
  • Montant de placement
    500.000.000 USD
  • Montant émis
    500.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    500.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    We will not receive any cash proceeds from the issuance of the exchange notes. In consideration for issuing the exchange notes as contemplated in this prospectus, we will receive in exchange a like principal amount of outstanding notes, the terms of which are identical in all material respects to the exchange notes. The outstanding notes surrendered in exchange for the exchange notes will be retired and cancelled and cannot be reissued. Accordingly, issuance of the exchange notes will not result in any change in our capitalization or result in any increase in our indebtedness. The net proceeds to us from the issuance of the outstanding notes were approximately U.S.$491,350,000. The net proceeds from the offering of the outstanding notes were used to refinance a portion of our outstanding debt, including a portion of our short-term debt, and for general corporate purposes.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***, ***

Conversion et échange

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

27/11/2023 Moody's Investors Service revised outlook on Celulosa Arauco y Constitucion (ARAUCO) to negative and affirmed at "Baa3" (LT- foreign currency) credit rating
25/07/2023 Fitch Ratings affirms Celulosa Arauco y Constitucion (ARAUCO) at "BBB" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable
25/07/2023 Fitch Ratings affirms Celulosa Arauco y Constitucion (ARAUCO) at "BBB" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
21/07/2023 Fitch Affirms Arauco's IDR at 'BBB'; Outlook Stable (Rating action commentary)
14/07/2023 S&P Global Ratings affirms Celulosa Arauco y Constitucion (ARAUCO) at "BBB-" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
Toutes les actualités de l'organisation

Etats financiers IFRS / US GAAP

2023
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2022
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2021
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2020
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
IV q ang
2019
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2018
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
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Identificateurs

  • ISIN
    ***
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUGR
  • FIGI
    BBG007F9RZ10
  • WKN
    A1UCZC
  • SEDOL
    BT9QF95
  • Ticker
    CELARA 4.5 08/01/24
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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