Obligations internationales: Air Jamaica, 8.125% 14jun2027, USD (USP01165AB82)

Name: Obligations internationales: Air Jamaica, 8.125% 14jun2027, USD (USP01165AB82)
Creator: Cbonds
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

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*** (-)

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125.000.000 USD
Montant émis

125.000.000 USD
Equivalent en USD

41.666.662,5 USD
Montant minimum

200.000 USD
ISIN RegS

USP01165AB82
Common Code RegS

030593448
CFI RegS

DBFGGR
FIGI RegS

BBG0000J8Q74
SEDOL

B1YVR15
Ticker

JAMAIR 8.125 06/14/27 REGS

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Profil

The former national airline of Jamaica. Caribbean Airlines-Air Jamaica Transition Limited operating as Air Jamaica is the current national airline of Jamaica, receiving this status following its acquisition by Caribbean Airlines on 1 May 2010. The airline, headquartered in Kingston, is majority owned by the government of Trinidad and Tobago, with the government of Jamaica being the minority partner. Its main hub is at the Norman Manley International Airport in Jamaica.

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Emprunteur

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Air Jamaica
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Air Jamaica
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Transport aérien

Montant

Montant de placement

125.000.000 USD
Montant émis

125.000.000 USD
Montant nominal émis

41.666.663 USD

Nominal

Montant minimum

200.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

***

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

We estimate that the net proceeds from the sale of the Notes will be approximately U.S.$123.0 million after deducting the Managers commission and estimated offering expenses. The company intends to use U.S.$35.0 million from the net proceeds to repay advances made to us by the Government from the PetroCaribe Fund, U.S.$30.0 million to repay the principal amount outstanding under our short-term loan with First Global and U.S.$8.0 million to repay the principal amount outstanding under our short-term loan with National Commercial Bank. The two short-term debt obligations being repaid have interest rates varying from 6.0% to 9.75%. The company intends to use the remaining proceeds U.S.$50.0 million in net proceeds to repay U.S.$38.0 million of our trade liabilities and for capital expenditures of U.S.$12.0 million associated with our refleeting.

Participants

Agent payeur

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Dernières émissions

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Actualités

19/10/2023	Moody's Investors Service upgrades LT- foreign currency credit rating of Air Jamaica to "B1" from "B2"; outlook positive
19/10/2023	Moody's upgrades Jamaica's government ratings to B1 and changes outlook to positive from stable (Rating action commentary)
24/11/2021	Moody's Investors Service affirms Air Jamaica at "B2" (LT- foreign currency credit rating); outlook stable
24/11/2021	Moody's affirms Jamaica's B2 ratings; maintains stable outlook (Rating action commentary)
13/12/2019	Moody's Investors Service upgrades LT- foreign currency credit rating of Air Jamaica to "B2" from "B3"; outlook stable

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Identificateurs

ISIN RegS

***
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

030593448
CFI RegS

DBFGGR
CFI 144A

DBFGFR
FIGI RegS

BBG0000J8Q74
FIGI 144A

BBG0000J8Q01
WKN RegS

A0NXQ4
SEDOL

B1YVR15
Ticker

JAMAIR 8.125 06/14/27 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Garanties
TRACE-éligible
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk

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Restructuration

***