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Obligations internationales: PDVSA, 12.750% 17feb2022, USD (USP7807HAM71)

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Garanties, Obligations double-devise, Senior Unsecured, Remboursable par anticipation

Statut
Défaut de remboursement
Montant
3.000.000.000 USD
Placement
10/02/2011
Remboursement (option)
17/02/2022 (-)
ACI à
Pays du risque
Venezuela
Coupon courant
-
Prix
14,55%
Rendement / duration
-
Garants / offreurs
Guarantor PDVSA Petroleo
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    3.000.000.000 USD
  • Montant émis
    3.000.000.000 USD
  • Montant minimum
    100 USD
  • ISIN RegS
    USP7807HAM71
  • Common Code RegS
    059352415
  • CFI RegS
    DBFGFR
  • FIGI RegS
    BBG001J4CF10
  • SEDOL
    1120184
  • Ticker
    PDVSA 12.75 02/17/22 REGS

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Information sur l'émission

Profil
Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) is the Venezuelan state-owned petroleum company. It has activities in exploration, production, refining and exporting oil, as well as exploration and production of natural gas. Since its founding on 1 January ...
Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) is the Venezuelan state-owned petroleum company. It has activities in exploration, production, refining and exporting oil, as well as exploration and production of natural gas. Since its founding on 1 January 1976 with the nationalization of the Venezuelan oil industry, PDVSA has dominated the oil industry of Venezuela, the world's fifth largest oil exporter.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    PDVSA
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    PDVSA
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Pétrole et gaz
Montant
  • Montant de placement
    3.000.000.000 USD
  • Montant émis
    3.000.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100 USD
  • Multiple
    100 USD
  • Nominal
    100 USD
Listing
  • Listing
    Luxembourg S.E., Berlin Exchange

Paramètres de cash flow

  • Taux facial
    12.75%
  • Convention de base
    30/360 (30/360 ISDA)
  • Date de jouissance
    17/02/2011
  • Fréquence de paiement des coupons
    2 fois par an
  • Prix de remboursement
    100%
  • Maturité
    17/02/2022

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

Service de dette

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Carnet d'ordres
    09/02/2011 - 11/02/2011
  • Placement
    10/02/2011
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    100% (12,75%)
  • Duration à l'émission
    5,82 ans
  • Bids
    9.000.000.000 USD
  • Objectifs du placement
    Investment
Participants
  • Teneur de livre
    Citigroup, Credit Suisse
  • Dépôt
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    Davis Polk & Wardwell
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    Shearman & Sterling
  • Fiduciaire
    Wilmington Trust Company

Covenants

  • Cas de défaut
  • Changement de contrôle
  • Clause d'action collective
  • Défaut croisé
  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes
  • Détérioration de la notation financière
  • Engagements financiers
  • Limitation de l'endettement
  • Limitation de la dette subsidiaire
  • Limitation de la superposition (anti-superposition)
  • Limitation de la vente / location
  • Limitation de la vente d'actifs
  • Limitation des activités commerciales
  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
  • Limitation des investissements
  • Limitation des paiements restreints
  • Limitation on liens
  • Limitations sur les transactions avec les affiliés
  • Restrictions à la fusion
  • Suspension de la convention/ Fall-Away
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Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

27/03/2024 India cuts back on Venezuelan oil amid imminent US sanctions
01/07/2019 Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating for PDVSA
01/07/2019 Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (local curr.) credit rating for PDVSA
01/07/2019 Fitch Ratings affirms PDVSA at "RD" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating)
01/07/2019 Fitch Ratings affirms PDVSA at "RD" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating)
Toutes les actualités de l'organisation

Personnes liées de la compagnie au 15/03/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    059352415
  • Common Code 144A
    059352261
  • CFI RegS
    DBFGFR
  • CFI 144A
    DBFGFR
  • FIGI RegS
    BBG001J4CF10
  • FIGI 144A
    BBG001HZXS30
  • WKN RegS
    A1GMW8
  • WKN 144A
    A1GMRZ
  • SEDOL
    1120184
  • Ticker
    PDVSA 12.75 02/17/22 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    BON7
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Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Obligations double-devise
  • Garanties
  • CDO
  • Convertibles
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Détenteurs institutionnels

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