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PDVSA, 12.75% 17feb2022, USD (FIGI RegS BBG001J4CF10, WKN A1GMW8)

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Statut
Défaut de remboursement
Montant
3.000.000.000 USD
Placement
10/02/2011
Remboursement (option)
17/02/2022 (-)
ACI
Pays du risque
Venezuela
Coupon courant
-
Prix
51,7% (INDICATIF)
Cbonds Estimation
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor PDVSA Petroleo
  • Montant de placement
    3.000.000.000 USD
  • Montant émis
    3.000.000.000 USD
  • Montant minimum
    100 USD
  • Common Code RegS
    059352415
  • CFI RegS
    DBFGFR
  • FIGI RegS
    BBG001J4CF10
  • SEDOL
    1120184
  • Ticker
    PDVSA 12.75 02/17/22 REGS

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Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) est la compagnie pétrolière d'État vénézuélienne. Elle exerce des activités d'exploration, de production, de raffinage et d'exportation de pétrole, ainsi que d'exploration et de production de gaz naturel. Depuis sa fondation ...
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) est la compagnie pétrolière d'État vénézuélienne. Elle exerce des activités d'exploration, de production, de raffinage et d'exportation de pétrole, ainsi que d'exploration et de production de gaz naturel. Depuis sa fondation le 1er janvier 1976 avec la nationalisation de l'industrie pétrolière vénézuélienne, PDVSA domine l'industrie pétrolière du Venezuela, le cinquième plus grand exportateur de pétrole au monde.
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  • Emprunteur
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    PDVSA
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    PDVSA
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Pétrole et gaz
Montant
  • Montant de placement
    3.000.000.000 USD
  • Montant émis
    3.000.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100 USD
  • Multiple
    100 USD
  • Nominal
    100 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux facial
    12.75%
  • Convention de base
    30/360 (30/360 ISDA)
  • Date de jouissance
    17/02/2011
  • Fréquence de paiement des coupons
    2 fois par an
  • Prix de remboursement
    100%
  • Maturité
    17/02/2022

Cash flow

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Carnet d'ordres
    09/02/2011 - 11/02/2011
  • Placement
    10/02/2011
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    100% (12,75%)
  • Duration à l'émission
    5,82 ans
  • Bids
    9.000.000.000 USD
  • Objectifs du placement
    Investment
  • Placement
    Investment
Participants
  • Teneur de livre
    Citigroup, Credit Suisse
  • Dépôt
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    Davis Polk & Wardwell
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    Shearman & Sterling
  • Fiduciaire
    Wilmington Trust Company

Covenants

  • Cas de défaut
  • Changement de contrôle
  • Clause d'action collective
  • Défaut croisé
  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes
  • Détérioration de la notation financière
  • Engagements financiers
  • Limitation de l'endettement
  • Limitation de la dette subsidiaire
  • Limitation de la superposition (anti-superposition)
  • Limitation de la vente / location
  • Limitation de la vente d'actifs
  • Limitation des activités commerciales
  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
  • Limitation des investissements
  • Limitation des paiements restreints
  • Limitation on liens
  • Limitations sur les transactions avec les affiliés
  • Restrictions à la fusion
  • Suspension de la convention/ Fall-Away
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    14325
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    059352415
  • Common Code 144A
    059352261
  • CFI RegS
    DBFGFR
  • CFI 144A
    DBFGFR
  • FIGI RegS
    BBG001J4CF10
  • FIGI 144A
    BBG001HZXS30
  • WKN RegS
    A1GMW8
  • WKN 144A
    A1GMRZ
  • SEDOL
    1120184
  • Ticker
    PDVSA 12.75 02/17/22 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    BON7
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Obligations double-devise
  • Garanties
  • CDO
  • Convertibles
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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